※テキストチャットのみのやり取りや、カメラOFFでご参加頂くことも可能です!
ご加入中の保険や、
ご契約を検討されている保険を、
完全に中立的な立場から“診断”致します。
街中やCMで
「保険の見直しをします」
といったうたい文句を目にしませんか?
これは“保険をよりよい状態にしてくれる”のではなく、
“自社の保険を売る為のセールストーク”です!
そもそも日本は“社会保険制度”が非常に充実しているので、
民間の保険に入らなくても何とかなります。
その“社会保険制度”によって、
万が一の際にはどれくらい保障が受けられるかを把握し、
貯蓄では足りない部分を民間の保険で補うのが、
保険の正しい“使い方”です!
また、保険という商品は、
他の金融商品と比べて手数料が高い傾向がありますので、
運用目的で生命保険に加入すると効率が悪い可能性も高いです。
しかも、その“手数料”の中には、
パンフレットに記載されていないものも多く存在します!
要らない保険を削ぎ落とし、
家計を助けてくれるのは銀行や保険会社の営業マンではなく、
「社会保険制度や税制、金融相場に詳しい身内の方」
です。
もしこのような方がいらっしゃらなければ、
私がお手伝いさせて頂きます。
生命保険(外貨建て保健、がん保険、医療保険、死亡保険、就業不能保険等)のみならず、傷害保険や共済保険のご相談も大歓迎です!
元メガバンク銀行員で、1級ファイナンシャルプランナーの講師が、
プロの視点でご相談に乗ります。
また、FIREを目指している方のコンサルティングも承っております。
個別商品の勧誘等は一切ございませんので、
完全に中立的な立場からのアドバイスが可能です。
ご相談にあたっては、事前に保険証券や設計書など、保険の仕組みが分かるものをお送り頂き、分析した状態でビデオチャットに臨みますので、60分を有意義にご活用頂けます。
・ビデオOFFでご参加頂くことや、テキストチャットのみのやりとりも可能です。
・6商品以上のご相談の場合、1商品あたり1500円の追加料金を頂いております。
・ビデオチャットの時間を延長する場合は、追加料金を頂いております。
・ビデオチャット当日になってからスケジュール変更をご希望の場合、追加料金を頂く場合がございます。
・金融相場の先行きについて、断定的な事は申し上げられません。
・税理士法に抵触する業務はお受け出来ません。
・やりとりの中で取得した個人情報につきまして、第三者に提供する事は一切ございません。