※ テキストチャットのみのやりとりや、カメラOFFでご参加頂くことも可能です!
投資信託や保険、外貨預金や債券などの金融商品について、
完全に中立的な立場から“診断”致します。
銀行や証券会社が勧める保険や投資信託などは、
金融機関側の都合で販売されているケースが大半です。
また、SNSやYouTube等で当たり前のように推奨されている銘柄や投資法の中にも、誤ったものもお見かけします。
「担当者にオススメされた商品があるんだけど、よく分からないから契約していいか分からない。」
「SNSで有名だから買ったけど、本当に持ち続けていいのだろうか?」
「身近に詳しい人がいないから相談できない。」
という方はぜひこのサービスをご活用ください。
契約してはいけない商品、
契約すべき商品を正しく教えてくれるのは、
銀行員や証券マンではなく、
“金融・経済・経営に詳しい身内の方”
です。
もしこのような方がいらっしゃらなければ、
私がお手伝いさせて頂きます。
これから契約しようか迷っている商品についてだけでなく、
現在保有中の商品についてのご相談も、
もちろん大歓迎です!
元メガバンク銀行員で、1級ファイナンシャルプランナーの講師が、
プロの視点でご相談に乗ります。
FIREを目指している方のコンサルティングも承っております。
個別商品の勧誘は一切ございませんので、完全に中立的な立場からのアドバイスが可能ですので、
身近なセカンドオピニオンとしてご利用ください!
・ビデオチャット当日になってからスケジュール変更をご希望の場合、追加料金を頂く場合がございます。
・カメラOFFでのご参加や、テキストチャットのみのやり取りも可能です。
・ビデオチャットの時間を延長する場合は、追加料金を頂いております。
・金融相場の先行きについて、断定的な事は申し上げられません。
・税理士法に抵触する業務はお受け出来ません。
・やりとりの中で取得した個人情報につきまして、第三者に提供する事は一切ございません。