※テキストチャットのみのやり取りや、カメラOFFでご参加頂くことも可能です!
2か月間、専属プライベートバンカーとして、
ご資産全体に対するアドバイスをさせて頂きます。
銀行などの金融機関でも同様のサービスはございますが、
手数料が割高であるケースも多く、
金融機関側にとって都合の良い商品を勧められる可能性も大いにあります。
一方、費用の安いインターネット証券ですと、
相談できる人がいないというデメリットがあります。
その両者のメリットを合わせたのがこのサービスです!
10年以上、大手信託銀行やメガバンクにて、
富裕層に対するコンサルティング提案を行ってきたスキル・経験に加え、
私自身が資産を倍増させてきたノウハウをフル活用し、
お客さまのライフプランに添った、資産運用のプランをご提案致します。
まずは、ビデオチャットにてしっかりとご意向をお伺いし、
それに合ったご提案をさせて頂こうと考えておりますが、
ご希望であれば、テキストチャットにてやり取りする事も可能です。
必要以上にお時間を頂かないよう、
端的に、かつ分かりやすい提案を心がけ、
ご不明点等があればその都度ご回答致します。
また、マーケット環境や税制は刻々と変化しますので、
継続的にこちらから情報提供をさせて頂き、
ご不明点が出てこられましたら、その都度ご相談承ります。
元メガバンク銀行員で、1級ファイナンシャルプランナーの講師が、
完全に中立的な視点で、
ランニングコストを最小限に抑え、
マーケットの状況に応じて効率的にご資産を運用していくための伴走を致します。
「まずはお試しで利用したい」
という方は、
私が出品している他のサービスを、
お試しでご利用頂いてからでも大丈夫です!
個別商品の勧誘は一切ございませんので、
完全に中立的な立場からのアドバイスが可能です。
・カメラOFFでご参加頂くことや、テキストチャットのみのやり取りも可能です。
・ビデオチャットの時間は、2ヶ月間で合計7時間を上限とさせて頂きます(6,500円で1時間追加することも出来ます)。
・金融相場の先行きについて、断定的な事は申し上げられません。
・税理士法に抵触する業務はお受け出来ません。
・やりとりの中で取得した個人情報につきまして、第三者に提供する事は一切ございません。