生活・税金・保険の相談 の仕事を探す

【背景】 ・現在親と半々で持分のある現住居を売却して住み替えの予定 ・現住居を売却して得たお金については住み替え予定の家の購入資金に充てる予定 ・住み替え後の家についても売却した金額分で親が持ち分を持つ予定 【その場合に】 ①現住居売却益については、自分の持ち分については3000万控除されるが、親の持ち分については不動産譲渡税がかかる（はず） ・できれば親に払わせず、自分が負担したいのだがそんなことができるものか知りたい ② ・親もいずれは亡くなるので、死んでしまうと親の持っていた分を相続するときに税金がかかるはず ・なるべく税金は減らしたい ・親の持っている分を買い取ったりしていきたいのだがそのような手段でいいのか、何か方法があるのかなど知りたい

こんにちは。ママFPゆうなと申します。 本案件に興味をお持ちいただきありがとうございます。 【募集詳細】 FP（ファイナンシャルプランナー）としてお客様にサービスを提供するにあたり お客様のニーズを知るためのご意見をいただきたいと思っております。 以下の内容に関して、教えてあげてもいいよと思われた方、ぜひご協力お願いいたします。 ・お金に関するお悩みや疑問 ・FPへの相談を検討したことがあるのか ・検討して相談まで至らなかった理由 ・FPに相談の経験があり、気づいた改善点や要求 ・どのようなＦＰサービスだったら受けてみたいと思うか 【応募時のお願い】 上記のすべてにお答えいただく必要はありませんが、些細なことでも結構ですので一つでも多くのお悩み、疑問を教えていただけるとありがたいです。 また、追加でご質問させていただくこともございますので、ご了承ください。 ※ニーズの把握に必要だと思った情報（年齢など）についてお伺いすることがありますが、答えたくない質問にはお答えいただかなくても大丈夫です。 　安心してご応募ください。 ※お悩みや疑問の募集であり、回答については本案件の中で行うことはございません。 　ご了承いただければと思います。

【概要】 ◾️依頼背景 子供が産まれたことをきっかけに お金の使い方や住宅、投資、貯金、各資金など お金について改めてしっかり考え直したいと思うようになった ◾️目的 ・生活費の見直し ・教育資金や老後貯蓄について ・NISAなどの投資(今はしてません) ・住宅について(賃貸か購入か) 今後少しでも不安がないように ライフプランをきちんと形成しておきたい ◾️こんな方を募集 ・FP資格者 ・子育て中 ・お金や不動産に関しての有識者 など 【提案の際のお願い】 当方、恥ずかしながらお金に関しての知識が 非常に乏しいため初心者でもわかりやすく 丁寧に説明&ライフプラン作成にお付き合い頂ける方を 募集したいと思っております。 プロや有識者の方がいらっしゃいましたら、 ご提案のほどよろしくお願い致します。 ◾️提案される際は、 ・提案内容 ・お見積り ・簡単な自己紹介 についてご提示頂けますと検討がしやすいです。 よろしくお願いいたします。 何かご質問などございましたら お気軽にお申し付けくださいませ。 ※検討したい方やお願いする方にのみ 　こちらからご連絡差し上げますので、 　ご了承ください。

＜書き方の例＞※修正してご利用ください。不要な部分や本メッセージは削除してからご送信ください。 【概要】資産やお金についてお願いできればと思います。 【目的】親の介護の際の家族の未来の為に使用したいと思っています。 【依頼背景】父が脳梗塞になり介護のためのお金の知識が必要となりました。 【提案の際のお願い】提案される方はFPの方だと検討がしやすいです。宜しくお願いいたします。

【概要】家計管理が苦手で何から手をつけていいかわからない、貯金が全くできない、お金のことが何もわからないという方向けの家計改善チェックリストの作成ついてお願いできればと思います。 【目的】お客様との際の面談や家計改善コンサルの際に使用したいと思っています。 【提案の際のお願い】提案される際は、資格をお持ちの際には資格（FP2級、簿記2級など）や実務経験、実際に貯蓄できた実績等についてご提示頂けますと検討がしやすいです。 まだココナラ等での実績がない方の実績作りとして活用していただいても構いません。 pdfなどの形式でお客様が実際に取り組み始めやすい内容（銀行口座見直し、ふるさと納税始めるなど）をチェックリスト形式とどうすればお金が貯まるのか？その仕組み等について資料作成をお願いしたいです。 こちらからも参考にしてほしい資料はご提示します。 誠実に丁寧にやり取りができた方とは、今後も別の案件などで継続依頼できればと思っております。 【予算】1,000〜2000円 以上、何卒宜しくお願いいたします。

【概要】私がお客様から依頼されたライフプランニングの内容をライフプラン表作成専用フォームに入力して、ライフプラン表の作成についてお願いできればと思います。 【目的】お客様と面談の際の納品資料に使用したいと思っています。 【依頼背景】ファイナンシャルプランナーとしての活動を行うにあたり、作成フォームの入力は単純なため、FP2級以上をお持ちの方に作成していただければと思います。 【提案の際のお願い】提案される際は資格の有無、実務経験の有無についてご提示頂けますと検討がしやすいです。宜しくお願いいたします。 【依頼したい内容】お客様が記入するヒアリングシートの内容を、こちらが用意するライフプラン表作成の入力フォームに入力お願いします。 お客様のご要望ライフプランで不明点があれば、こちらにご連絡いただければと思います。 収入、年金、保険、生活費などお客様の生活に直結するため、丁寧にお仕事してくださる方でしたら、継続依頼させていただきたいと思っております。 よろしくお願いいたします。 質問事項があれば、メッセージください。 よろしくお願いいたします。

【概要】 FP-UNIVの入力アドバイス＆保険の見直しアドバイス 【目的】 ライフプランニング及び保険の見直しのため 【依頼背景】 FP-UNIVで素人なりにライフプランシュミレーションを組んでみたのですが、 現実的な数字になっているか・入力に関する全般的なアドバイスを頂きたいです。 　└例えば投資の期待リターン数値はもっと辛く見ておくべき、といったことや 　　物価の上昇率を加味した方がよい、など またFP-UNIVで万が一のことが起こった際の必要保証額分析を見てみたところ、 夫はかなり余裕があるように見え、私はかなり不足しているように見えたので 今加入している保険の過不足を中立の立場でご意見頂きたいと思っております。 【このような方にお願いしたいです】 ・オンラインにてお打ち合わせ可能な方 ・FP-UNIVをご使用のFP様 ・独立系FP様 ・住宅ローンにも知見をお持ちの方 （近々注文住宅建設予定のため、団信の観点からも保険の見直しにアドバイス頂けると幸いです）

【目的】 私が85歳まで生きる場合のライフプランを見える化して頂きたいです（FPの方限定） 【依頼背景】 独身生活を送るにあたり、必要経費を把握したいと思いました。どなたかにグラフで見える化して頂ければと思います。 65歳になったら残りの20年間、毎月10万円を年金受給し5万円を貯金しながら暮らしたいと考えています。 55歳までには家も買いたいと考えています。 社会人になってから海外での生活期間が長く日本に年金を多く納めなかったため、年金や保険など、どう計画立てたらよいか見当がつきません。 そこで客観的にライフプランを立てて頂ければと思い至りました。 【提案の際のお願い】 お願いする方には、現時点での私の年金額、その他出費、将来どんな暮らしがしたいか等についてお伝えします。 それらをもとに、ライフプランに必要なお金の推移をグラフとアドバイスを頂きたいと思います。 頂いたライフプランをもとに、一度だけご質問させて頂くことがあります。それにもご回答をお願いします。 これらを含めてやって下さる方にお願いしたいです。 簡単な自己紹介を添えて立候補して下さる方、お待ちしております。 お仕事をお願いする時期は、少し先ですが、2022年2月下旬です。

私は独立系ＦＰですが、自分の既存顧客に保全として『現在の金融情勢』について話したいと思っております。 既存顧客とは資産作りとして生命保険、各種NISA、確定拠出型年金、区分マンションの不動産投資くらいまでを取り組んで頂いてる、わりと中間所得層くらいの方々です。 自分の意見だけでなく他の金融業界の方からも以下のテーマについてテキストでご意見を頂きたいです。 ・コロナ禍の世界経済 ・東京オリンピック後の東京の不動産業界 ・2022年の生産緑地法問題の不動産業界への影響 ・投資信託ではS＆P500が人気ですがそれを意識しながらアメリカ経済 ・日本経済 ・中国恒大などの中国不動産ショックによる中国経済と世界経済への影響 それぞれ200文字くらいで大丈夫です。 最低3000円は払いますが、大変恐縮ですがスキルを拝見しながら金額を見定めたいと思います。 お二人くらいからご意見を頂きたいと思っていますが、金融業界の現役プロか元経験者限定でお願いします。 大変申し訳ございませんが、いい方がいれば応募期限前に早目に締めてしまう可能性がありますので宜しくお願い致します。

以前、住宅ローンの借り換えの件でご相談をしたことがあるのですが、 特定の銀行の代理店さんだったため、そうではないフリーのFPさんで、 銀行の情報にお詳しい方にご相談したいと考えています。 変動から固定への切り替えを考えています。 ローンが通りやすいかどうかという審査と言うよりは、 銀行の金利の情報（団信がこの条件だと金利〇％等） 沢山の銀行情報を頂ける方ですと有難いです。 よろしくお願いいたします。 又、詳細をすでにプレゼンの時に書かれてしまい、 お願いせざるを得ない、というパターンを過去に経験しているため、 慎重に選ばせていただいています。 プレゼンの際には、出来ること、出来ない事を明確にしていただき、 必要以上の情報（ご本人が出せる情報のほとんど）を掲載されても購入できませんのでご了承ください） そのため、あえて価格帯を低めに設定させていただきます。

子供の進学に向けて本格的にお金がかかる時期に突入してきましたが 今まで家計管理は苦手・難しいと逃げてばかりでしっかり向き合ってこなかったので　 家計はボロボロです。 ここで変わろうとしなかったらもう一生変われないかもしれないと思っているので 自分だけでなく家族にも家計の状況を把握してもらい協力してもらうところは協力して いこうと言う話し合いをしたのですが・・・ 今までしっかり勉強してこなかったので何から手をつけたらいいのか 分からない状態で困っている状態です。 家計をみていただいて診断や我が家に最適な家計管理の方法を一緒に考えて くださったり、相談にのっていただけないでしょうか？ 【提案の際のお願い】 最近ココナラでFPの方に家計相談したのですが・・・ 自分で計算すればわかるような内容の診断で得るものが何もなかったので だいぶ落ち込んでおります。 あまり高額な提案にはお応えできないと思います( ;∀;) 何からはじめていいかわからない・相談したい事・聞きたい事が沢山あるので やりとりが大変かもしれません。 無知なのでわかりやすく説明してくださるとありがたいです。

当社の金融サイトの内、1ページの監修をしてくれる現役ＦＰを募集します。 https://xn--m9jq9cxhob6l9mw57tea4506a1w5a0m9bda201yiyrigt.net/ 条件は以下の通りです。 ・FP1級を持っている事（2級でも検討可） ・顔出しできること（監修したページ内で、「この人が監修しました」と紹介します） ・ブログかサイトを持っている事 ・そのブログ（サイト）で、監修したページを紹介すること ・紹介方法はトップページで紹介するか、サイト（ブログ）内に紹介ページを作成して紹介する。 仕事内容は以下です ・当方が指定したページを監修して、ワードの修正履歴で提出 ・場合によっては、当方で再修正をして打診する ・最終的にお互いの合意が取れたところで、監修完了 （注）：当方は元銀行員で、監修を依頼する記事の質はそれなりに高いです。一から全部修正が入る、といった事態はないはずです。・監修したページを、サイト（ブログ）内で紹介、リンクを貼る ・当方が指定したページを監修したくない場合は、別ページを要求することが可能 ・当方が指定したページに、監修できるページがない場合は、仕事自体を断ることも可能 FPさんにとってのメリットは以下の通りです。 ・報酬を貰える ・単純にFPさんの宣伝になる ・当サイトからリンクが貼られるので、お持ちのブログ（サイト）がSEOに強くなる （当サイトの監修ページ内で、ＦＰさんを紹介する時に、リンクを貼ります） 報酬ですが、今のところ2.5万円を考えております。 ご興味のある方は、ブログ（サイト）のＵＲＬを添えてご応募下さい。 以上、宜しくお願いします。 カレッジ・ウィル 佐藤 https://www.courage-will.com/

【リクエストの詳細】 2019年のFPの提案書の作成をお願いしたいです。 【希望納期】 ６月１０日 【注意点・禁止事項】 オリジナルでお願いします。 【その他コメント】 不明点があれば、お気軽にご質問ください。 どうぞよろしくお願いいたします。