【RPA事例】情報取得→顧客管理システムとスプレッドシートへ登録

〈お悩み〉

管理システムが社内に二つあり、お客様情報の入力に手間がかかっていた。

また、入力ミスも発生していた。

〈ロボットの動き〉

①未読のメール内容を取得

②取得情報の内容に合わせてPAINTBRAIN（顧客管理システム）へ入力+登録

③各営業担当のフォルダに新規フォルダを作成（フォルダ名は「案件NO」+「名前」+α）

④グーグルフォームへ情報入力

⑤Googleスプレッドシートへ転記して自動集計

〈追加機能〉

①特定の文言をトリガーにして、別パターンの登録手順を選択

②情報取得時にテキスト内の「〒」「空白」を自動削除

過去の開発実績を掲載していますので、そちらを参考に自社に導入できるのか参考にしていただけると幸いです。　また、自社の業務が「自動化できるのかよくわからない」等のご不安がありましたらお気軽にお問合せください。