現役世代のお金のかかりつけ医 Yuki
最終ログイン:20分前
稼働状況:対応可能です
ファイナンシャル コンサルタント
個人 30代後半 男性 岡山県
実績
  • 販売実績 108
  • 評価 5.0
  • フォロワー 99
認証状況
  • 本人確認
  • 機密保持契約(NDA)
スケジュール

予約受付枠は設定しておりませんが、メッセージや...

得意分野

  • 住まい・美容・生活・趣味

    得意分野詳細

    保険

    5,000円〜

    iDeCo

    5,000円〜

    確定拠出年金(DC)

    5,000円〜

    投資信託

    5,000円〜

    相続

    5,000円〜

    社会保険制度

    5,000円〜

    金融・経済

    5,000円〜

    不動産

    5,000円〜

    NISA

    5,000円〜

    業界・ジャンル

    • 保険
    • 投資信託
    • iDeco
    • NISA
    • 不動産
    • 相続
    • 社会保険制度
    • 金融・経済
    • セカンドオピニオン
    • FP1級
  • マネー・副業・アフィリエイト

    得意分野詳細

    5,000円〜

    投資信託

    5,000円〜

    NISA

    5,000円〜

    債券

    5,000円〜

    外貨預金

    5,000円〜

    保険

    5,000円〜

    iDeCo

    5,000円〜

    確定拠出年金(DC)

    5,000円〜

    業界・ジャンル

    • 投資信託
    • 保険
    • 債券
    • 外貨預金
    • iDeco
    • NISA
    • 確定拠出年金
    • 預金
    • FP1級

スキル/ツール

  • 保険の見直し

    経験:15年
    専門家
  • 資産運用コンサルティング

    経験:15年
    専門家
  • 相続対策コンサルティング

    経験:12年
    実務経験
  • NISA活用法コンサルティング

    経験:15年
    専門家
  • iDeCoの銘柄選び

    経験:15年
    専門家
  • 確定拠出年金(DC)の銘柄選び

    経験:15年
    専門家

資格

  • 1級ファイナンシャルプランニング技能士
    2019年9月
  • 宅地建物取引士
    2008年12月
  • iDeCoプランナー
    2020年4月
  • シニアライフ・相続アドバイザー
    2020年5月
  • 2級ファイナンシャルプランニング技能士
    2009年2月
  • 個人情報保護オフィサー
    2009年11月
  • コンプライアンスオフィサー
    2009年8月
  • 3級ファイナンシャルプランニング技能士
    2008年9月
  • 税務3級
    2010年9月

経歴

  • 経歴名
    大手信託銀行 ファイナンシャル・プランナー
    在籍期間
    2009年 4月 2014年 3月
    詳細

    個人・法人のお客さまに、資産運用、保険、相続、不動産、ローンに関するご提案をして参りました。

  • 経歴名
    メガバンク ファイナンシャル・アドバイザー
    在籍期間
    2014年 4月 2017年 11月
    詳細

    個人のお客さまに、資産運用、保険、相続に関するご提案をして参りました。

  • 経歴名
    大手信託銀行 ファイナンシャル・コンサルタント
    在籍期間
    2017年 12月 2022年 12月
    詳細

    個人のお客さまに、資産運用、保険、相続、不動産、ローンに関するご提案をして参りました。

受賞歴/執筆歴/講演歴

  • 受賞
    社長賞
    2018年6月
  • 受賞
    社長賞
    2020年6月
  • 受賞
    全店トップ表彰
    2010年10月
  • 受賞
    全店トップ表彰
    2011年10月
  • 受賞
    全店トップ表彰
    2012年10月
  • 受賞
    社長賞
    2022年6月