リスク診断・マネープラン・ライフプランを作成します
金融機関の方々を対象に上記アドバイスを行っております。
【リスク診断】
・保有している商品や購入を検討している商品のリスク診断を致します。
・ご希望をお聞きし適切な方法をアドバイスいたします。
【マネープランの作成】
・目的に応じたマネープランの作成と具体的な方法についてコンサルティングを行い具体的なソリューションをご提案いたします。
【ライフプランニングの作成】
・人生におけるイベント等の必要額を算出しライフプランを作成し、コンサルティングと具体的なソリューションをご提案致します。
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