退職金をもらった、もしくはもらう予定だが、どのように管理していったらいいかわからない。そんな方のご相談を受け付けております。
退職後のマネープランニングをすることは、老後の不安の解消になるかと思います。
ファイナンシャルプランナーがライフプランニングを立て、お金の管理の仕方や計画を立てて参ります。
現状のキャッシュフロー表から改善・対策案を考察し、対策後のキャッシュフロー表をお作りし、マネープランニング致します。
長期的な計画は、日々の家計の見直しから始まります。
現状の家計を一緒に見直し、退職後の計画に役立てていきましょう。
是非一度ご相談ください。
現状の家計を分析する為、ヒアリングシートをExcelデータでお渡しします。
必要事項をご記入の上、返信いただき、分析致します。
ご回答いただいた日より7日以内に分析結果、対策案などを考察し、データにおまとめします。
資料はPDFデータで納品させて頂きます。
頂いたご回答は第三者に漏洩することなく、厳重に取り扱って参りますので、どうぞご安心ください。
是非ご検討の程宜しくお願い致します。