NISA・iDeCo 資産形成のサポートをします

ファイナンシャルプランナーが安心なプランを提案します

将来の事を考えてNISAやiDeCoを始めてみたいけど、何をすればいいのか分からない… 会社で確定拠出年金(DC)をしているが、よく分からないので放置している… そんな方の相談に乗って資産形成のお手伝いをします！ 色んなお得な制度を知ったり、資産運用の戦略を考えたり、実は初心者でもやってみると、とっても楽しいものです！ そんな資産運用の楽しさを1人でも多くの人に知って欲しいと思って始めました。 一緒に将来の不安を楽しみに変えて行きましょう♪ ⭕️まずは資産運用の基礎やNISA、iDeCoについて大切なポイントを学んでもらいます。 ⭕️次に相談者様の家族構成や資産状況についてヒアリングを行います。 ⭕️最後に資産運用の戦略会議を行って、安心なプランを提案します。 自分自身が実行していて、大切な家族や友人に話している事と同じプランを提案します。 ※サービス内容に満足して実際に進めて行きたい方にはオプションで口座開設から商品選択、積立て設定までサポート致します。