FPによるライフプランの相談承ります

（NISAやiDecoについて知りたい等でも大丈夫）

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提供形式	ビデオチャット

サービス内容

家計管理・住宅購入・住宅ローン・教育資金・資産運用・老後資金・節税対策・相続対策・生命保険・損害保険等のご相談を承ります。将来や老後に対する漠然とした不安を洗い出し、可視化することによって、いつまでにどれだけの資金を準備すればいいのかを分かりやすく説明します。キャッシュフロー表の作成はExcelかPDFでお渡しし、別途4,000円頂戴します。

購入にあたってのお願い

家計の見直しや将来必要なご資金を算出するために、ご家族の構成や家計の収支・教育プラン等の「ヒアリングシート」の記入をお願いしております。又、保険の見直しにあたっては保険証券の準備と年収や保険でどの程度まで何をまかないたいのかのヒアリングを行っております。住宅ローンのご相談に関しては、これから購入される場合は予算と頭金や他の経費の準備の有無、購入後の住宅ローンのご相談に関しては、ローン借入額・金利・返済期間等のヒアリングを行っております。ビデオチャット相談日までにご準備ください。