ライフプラン作成に興味を持って下さり、ありがとうございます。
ライフプランを作ることで人生のお金に関するおおまかな流れを知ることができ、漠然としたお金の不安を減らせます!
今後数十年に渡るライフプランを作れば、自分たち家族が将来どんなイベント(子供の進学や家族旅行など)をして、どのタイミングで収入が変化したり、投資額が変化していくのかなど、人生100年時代をどう生き抜いていくのか、具体的に数値で見ることができます。
赤字の時期があれば先に対策を考えて適切に対処することができます!
●ライフプランを作るにあたって、ご自身で家計の現状を把握することが基礎になってきます。ヒアリングシートに沿ってご自身の情報をまとめていただきます。
・収入や支出の情報
・保険の加入情報
・将来のイベント(子供の入学など)
・ご家族で楽しんでいきたいこと(旅行など)
【サービスの流れ】
☆こちらのページからお申込み
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☆トークルームにてヒアリングいたします
・ご依頼者さまで必要な書類のご準備や入力
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☆ライフプラン作成(約1週間)
・ヒアリングした情報を元に私が作成
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☆ビデオチャットにて面談(約1時間)(お互い顔出しなし)(画面共有あり)
・現状のこと
・改善に向けたアドバイス
・ライフプラン作成ソフトの使い方
・ご自身での修正方法 など
※このサービスでは現状の状態のライフプランを作ります。様々なシミュレーションは追加オプションとなります。
【ライフプラン作成ソフト】
Financial Teacher System
こちらのソフトは無料で使用でき、プロのFPも使用する精度の高いライフプランを作成できます。(会員登録のみ必要です)
●私はFinancial Teacher Systemの有料会員なので、共有機能が使えます。
今回の面談で私が入力したデータをそのまま共有することで、ご自分で入力する手間が省け、より簡単に自分でライフプランの修正が可能となりました。
作ったデータはそのままお渡しします。
●ライフプランは一回作って終わり!ではありません。
定期的な見直しで、より精度が高く行動につなげられるプランができるため、ご自身でソフトを使ってライフプランをシミュレーションや修正できるよう、使い方も教えます。
まずはお見積もりからご連絡ください。
メッセージでご相談内容の整理を行います。
現状把握のライフプラン作成は基本となるサービス料(10000円)のみですが、シミュレーションはオプション料金となりますので、お気を付けください。
もちろん、お見積もり後でもキャンセルは可能ですので、お気軽にメッセージをください!
ご納得いただけた場合はご購入いただき、必要な資料の提出をお願いいたします。