現在や将来のためのお金の管理はお済でしょうか？
お金の知識がある人とない人では数十年後に大きく差が付きます。
知識をつけることで解決できる問題がたくさんあります。
今考えられる将来のライフイベントでのお金の問題を解決しましょう。
このサービスでは以下のような手順でご提案をいたします。
1,将来のライフイベントを書き出す
2,ライフイベントに必要な金額を算出する
3,ライフイベント表の作成
4,ライフイベントまでに必要な金額を捻出するための投資手法や、投資商品のご提案※
※基本PDFで作成しますが、図等で分かりやすくしたいご要望があればパワーポイントでの作成も可能です。
また、提案書の中でわからない内容等あれば、どんな些細なことでもご説明します。
ぜひ、将来の不安を解決しましょう！
提案書の作成に伴い、以下の情報が必要になることにご注意ください。
かっこ内は任意の事項ですが、記載いただくと詳細なご提案が可能です。
また、詳細な内容についていくつかご質問させていただく場合がございます。
・ご本人様の年齢
・ライフイベントが何年後にあるのか
・同居人の人数・年齢
（・現在の資産内訳）
（・投資経験の有無）
（・収入状況）
ご相談内容がまとまり切っていなくても問題ございません。
その際は対話形式で少しずつ進めてまいります。
依頼いただいた内容によっては事前準備が必要な事項がある場合がございます。
その際はお時間をいただきますことをご留意ください。