【サービス内容】
現状の家計と貯蓄状況をヒアリングした上で、ライフプラン表を作成します。
併せて、お客様のライフプランを実現するための実行プランを提案します。
どのタイミングで、どのくらいのお金が必要なのかを事前に把握(=将来のお金を"見える化")することで、"漠然としたお金の不安"からの解消を目指します!
こんな方にオススメです!
☑ 子供の教育費、マイホーム購入、老後資金...一生涯で必要となるお金はいくら?今の貯蓄ペースで足りる?
☑ 10年後、20年後、30年後...に必要なお金と準備すべき額を確認したい!
【サービス流れ】
①まずはメッセージにて、大まかなご相談内容をお知らせください。
②ヒアリングシート(エクセル)をこちらからお送りします。
③可能な範囲でヒアリングシートをご入力の上、ご提出下さい。
※住宅ローン・自動車ローンなど借り入れの残債がわかるものや保険証券、年金定期便等の資料を追加でご提出いただく場合がございます。
④"現状の家計をもとに作成したライフプラン表"を納品します。併せて、現状の家計の分析結果を共有し、改善点や実行プラン等のご提案をします。また、ライフプランについてのご意向やご希望を追加ヒアリングします。
⑤ ④にて伺ったご意向や、家計の改善点等を反映したライフプラン表を再度作成し、"現状の家計をもとに作成したライフプラン表"とセットでデータにて納品します。
※本サービスは、原則テキストチャットとデータ納品のみのやりとりとなりますが、ご希望に応じてビデオチャットでの面談も可能です。ご希望の場合は、ご相談ください。
・購入前におおまかなご相談内容をメッセージでご連絡ください。
・会社員として勤務しているため、平日の日中は原則ご連絡できません。申し訳ございませんが、予めご了承ください。
・法律によりFPの取扱いが禁止されたご相談(以下具体例)は、承ることができません。
借金などを含む法律相談/個別具体的な税金計算/具体的な保険や金融商品の提案
・投資には、元本割れのリスクがあります。投資をするorしないの最終的なご判断はご自身にてお願いいたします。
・家計収支や家族構成など個人情報をお聞きする場合がありますが、本サービスの提供以外の目的には使用いたしません。