ご覧いただきありがとうございます。
当方のサービスでは、お客様のライフプランの作成や、住宅ローンに備えた資金計画等のご相談を承っております。
ライフプランや資金計画につきましては、お客様の収入、家族構成等の情報をお伺いした後、ライフプラン表、或いはキャッシュフロー表を作成し、PDFの形で提示いたします。
ライフプランや資金計画に関するご相談では、お客様のプライバシーに関わる情報が必要となりますが、お客様自身が理解されていれば、大まかな金額のご提示でも問題ありません。
今後のお客様のご質問やご相談をお待ちしております。
【資格一覧】
・AFP
・FP2級
・年金アドバイザー
・終活アドバイザー
<サービス紹介>
下記のお悩みを解決します
●ライフプランの作成
●資金相談
●住宅ローンの相談
<サービスの流れ>
step1: 依頼内容のご確認
step2: 家族構成、収入、将来の希望(令和○○年頃自宅購入予定等)
step3: ライフプラン作成(必要に応じて修正)
step4: 最終確認
step5: 納品
ライフプランに関しましては、資産や収入、家族構成、ご家族の年齢、教育費など極めてプライベートな情報をお伺いすることになります。
詳細な情報提供に抵抗があるお客様は、数字の部分をずらすなどしても差し支えありませんが、正確なライフプランや資金計画にはならないことをご了承ください。
当方では、お客様のプライバシーに関わる情報をサイト外で利用することは一切ありませんし、漏洩させることもありませんので、安心してご依頼していただければ幸いです。