ライフプラン、資金計画のご相談お受けします

備えあれば憂いなし！先の計画を「見える化」しておきましょう

ご覧いただきありがとうございます。 当方のサービスでは、お客様のライフプランの作成や、住宅ローンに備えた資金計画等のご相談を承っております。 ライフプランや資金計画につきましては、お客様の収入、家族構成等の情報をお伺いした後、ライフプラン表、或いはキャッシュフロー表を作成し、PDFの形で提示いたします。 ライフプランや資金計画に関するご相談では、お客様のプライバシーに関わる情報が必要となりますが、お客様自身が理解されていれば、大まかな金額のご提示でも問題ありません。 今後のお客様のご質問やご相談をお待ちしております。 【資格一覧】 ・AFP ・FP2級 ・年金アドバイザー ・終活アドバイザー ＜サービス紹介＞ 下記のお悩みを解決します ●ライフプランの作成 ●資金相談 ●住宅ローンの相談 ＜サービスの流れ＞ step1: 依頼内容のご確認 step2: 家族構成、収入、将来の希望（令和○○年頃自宅購入予定等） step3: ライフプラン作成（必要に応じて修正） step4: 最終確認 step5: 納品