ＦＰがNISA、iDeCo、不動産の相談にのります
資産運用歴２５年のＦＰが資産運用の相談にのります
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サービス内容
＜サービス概要＞
FP（ファイナンシャルプランナー）と宅建の資格を持つ専門家が、家計の効率化をサポートします。保険の見直しや資産運用の提案を通じて、お客様の資金計画を最適化することを目指しています。不動産投資、NISA/iDeCo、ふるさと納税に関する相談にも対応しております。
経験豊富なコンサルタントは、22歳で株式投資を始め、25歳からは不動産投資を経験。その投資歴は25年に及びます。二級ファイナンシャルプランナーとしての専門知識を活かし、お客様の資産形成をサポートいたします。
＜サービスの特長＞
- FPと宅建の資格を持つ専門家による一対一の相談
- 保険の見直しや資産運用を通じた家計の最適化提案
- 不動産投資や住宅購入に関する専門的なアドバイス
また、iDeCo、NISAの選択支援も提供しています。適切な商品選びが資産減少を防ぎ、将来の安定につながります。設定を変更せずにいる方や、どの商品を選べば良いかわからない方には、特にお勧めのサービスです。
2024年の“資産所得倍増計画”を見据え、iDeCo、NISAの利用を最大限に活用しましょう。FIRE（Financial Independence, Retire Early）を目指す方のためのコンサルティングも行っており、中立的な立場からのアドバイスを心がけています。
商品の勧誘は行わず、お客様のニーズに合わせた最適なプランニングを提供いたします。資産形成の道のりを、私たちと一緒に歩んでみませんか？
購入にあたってのお願い
ココナラで提供する家計相談サービスにおける注意事項を、よりわかりやすく表現いたします。
**家計の情報について**：
- 私たちは、お客様の世帯収入、家族構成、月間・年間の収支、銀行預金、および金融商品に関する情報をお伺いします。
- ただし、本名や勤務先などの個人情報の提供は必要ありません。これらの情報は、ご相談の解決に向けた適切なアドバイスを提供するために使用されます。
**サービスに関する重要事項**：
- 相場の先行きについては、断定的な予測を提供することはできません。
- 税理士法に抵触する業務は受け付けておりませんのでご了承ください。
- お客様から得た個人情報は厳密に保護し、第三者には一切提供しません。
**コミュニケーション方法に関して**：
- ビデオチャットはカメラOFFでの参加も可能です。
- ビデオチャットのスケジュール変更を希望される場合は、新たにサービスをお申込みいただく可能性があります。
これらの注意事項を踏まえ、お客様一人ひとりの状況に合わせたきめ細やかなアドバイスを提供いたします。安心してご相談ください。