ご覧いただきありがとうございます。
私のサービスの1番の特徴は
一方的な講義形式ではなく、
双方向の授業のようなスタイルです!!!
学んだことをしっかり身につけていただきたく
思っております。
2つのサービスをご提供させていただきます
A.とりあえずお金の悩みを聞いてほしい
そして中立的な視点のアドバイスが欲しい
→その上で自分に必要な行動は何か一緒に考えたい
B.特定の分野の講義をしてほしい
1.支出の見直しをするには?
2.年末調整でよくみる控除とは何?
3.ふるさと納税の仕組み
4.新NISA始めないとダメ?
5.その他
対応の進め方
①相談内容の詳細のお伺い
②最低限の情報ヒアリング
③講義または回答
④学んだことの整理の時間
ご相談内容に応じて、臨機応変に対応いたします。
しかしながら独立業務を始めたばかりで、
不慣れな事も多いと思います。
その分お値段もお安く設定しておりますので、
手軽に気軽に相談してみたい!と言う方の
お見積もりご相談お待ちしております。
・特定の投資商品や保険商品のご提案は
いたしません。
また特定の証券会社や保険会社との提携もありません。
・基本的にはスポットでのお話しの想定を
しておりますが、長期でのお付き合いも大歓迎です。
その際は、キャッシュフロー表の作成、提案書の作成を
お手伝いさせていただきます。
・年収などのお金に関する個人情報に関しては、
必要な場合のみお聞きいたします。
・Bの5.その他を選んだ方は、事前に内容を
お伺いいたします。