ファイナンシャルプランナーに相談するのって、ちょっと躊躇しませんか??
私自身も、、
◆家計のライフプランニングシミュレーションしてもらいたいけど、対面で話すのは面倒だし時間が取られるのはちょっと…
◆資産運用に興味はあるけど、保険や金融商品の勧誘があるのはイヤ…
◆名前や電話番号など教える必要のない情報まで伝えたくない…
こんなふうに思っていました。
こちらのFP相談では
☆匿名OK!お伝えいただくのはライフプランニングシミュレーションに必要な情報のみ
☆ビデオ通話なし!やり取りはチャットのみ
【こんな方におすすめ】
★フリーランスの方、DINKsの方、生き方を変えたい方など、どんな方でもご相談OK!
★移住を検討されている方、家の購入がいいのか賃貸がいいのか悩まれている方
★働き方を変えたいけど、家計が回るのか、老後の資金があるのか心配な方
★資産運用やNISAなど資産形成について詳しく知りたい方
★自動車購入や教育費など大きな支出に備えたい方
私自身、会社員とフリーランスの働き方を経験。また移住もして都会暮らしと田舎暮らしのお金回りのメリットデメリットも実体験。
【ご相談の流れ】
①ご購入後、ヒアリングシートをお送りいたします(Googleスプレッドシート or Excel)
②お時間があるときにシートにご記入もしくはスクショなどを添付いただきます
(特に知りたいことや質問事項、ほしいアドバイスもご記載いただけます)
③ヒアリングシートを元にライフプラン表を作成
個別コメントも含め、PDFデータで納品いたします
(②から約1週間以内にお渡しいたします)
【ヒアリングシートに入力いただく項目例】
・家族構成及び生年月日
・毎月の収支(家計)、貯蓄/投資金額、収入、各種ローン
・家
・年金
・今後のライフプランや出費予定
そのほか必要に応じてお尋ねいたします。
※本当に1級FP資格を持っているの?と心配な方には、資格証明書をご提示することも可能ですので、お気軽にお伝えください。
あなたのより良いライフプランのために、一緒に考えサポートいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
※ご注意事項※
・個別銘柄や、個別商品のご説明はできません。
・税理士法や社会保険労務士法など士業等の関係法令に抵触するような具体的な金額をご案内することはできません。
・シミュレーションは必ず将来そうなることを保証するものではありません。
・サービス内容/金額は随時変更となる可能性がございます。
ご不明点ありましたらお気軽にご連絡くださいませ。