<サービス紹介>
私のサービスは、ライフプランを作成することで将来の不安を解消し、お金の悩みを解決することができます。
<サービスの特徴>
1. ライフプラン作成による将来の不安解消
現在の資産で教育資金はどうなるの?
住宅ローンは組めるの?
老後資金は大丈夫?
加入中の保険はこれで大丈夫?
ライフプランを作成することで不安が解消されます
保険・投資信託の販売はしません(最適な商品はアドバイスします)
<サービスの流れ>
step1. 依頼内容のご確認:まずはお客様の具体的な依頼内容をご確認します。どのようなお悩みやご要望があるのかをお聞きし、具体的な目標を明確にします。
step2. ライフプラン作成:お客様の将来の不安を解消するために、ライフプランを作成します。
step3. お金の悩み解消のアドバイス:お金に関する悩みを解消するために、適切なアドバイスを提供します。お客様の具体的な問題に対して、最適な解決策を提案します
。
step4. 保険の最適性確認:加入中の保険が最適なのかどうかを確認します
step5. 資産運用のアドバイス:NISAやiDeCoのアドバイスします
私のサービスは、お客様の将来の不安を解消し、お金の悩みを解決するためのサービスです。加えて、保険の最適性確認や資産運用のアドバイスも提供します。お客様のご要望に合わせた具体的なサービスの流れで、最適な解決策をご提案致します。どうぞお気軽にご相談ください。
ライフプランの作成にはたくさんの情報が必要です
ライフプラン作成に必要な項目
・家族構成 年齢
・年収
・生活費
・教育費
・住宅ローン
・加入中の保険
・貯蓄額
・運用について
くわしくお伺いさせていただきます