お金&人生のお悩みまるっと解決します

業界歴25年の経験から色んな悩みを解決をご提案します

■まるっと解決ご提案プラン■ あなたの望むライフプランをご提案【不安⇒安心⇒希望】に。 ご家庭の【不安】要素は様々です。 ・家計管理 ・老後資金 ・教育費 ・資産運用（iDeCo,NISA,DC） ・住宅購入（選択、適正額など） ・家庭状況など なかなか一言では表せない「悩み」があることが多いと感じています FPは「資金面」での判断は割とすぐおつたえする事は出来るのですが その人の「想い」や「考え」があるので そこをいかに汲み取り反映させたご提案ができるか、がとても大事だと思っています ■こちらのサービスは上記総合的な解決をするプランです ・目安3~４面談、資金計画の改善、構築が出来るまでしっかりサポートします ・ご相談者様の「気持ち」「想い」をなるべく優先し希望を叶える為のご提案（資金計画、運用計画、家計改善など）をします ・初回面談後に必要な情報（家族状況、家計、保険、資産状況など）をヒアリングシートでご回答頂きます ～ご相談の流れ～ 1.【初回面談】 ・ご相談内容お聞かせください ・ご相談がうまくまとまっていなくても大丈夫です（※まとまっていた方が時間は有効に使えます） ・初回面談ではヒアリングを中心にさせて頂きます のでデータなどの提出は不要 ・相談内容で必要な情報がお手元にあればよりスム ーズです ⇒初回面談後、ヒアリングシートを2回目面談前までご提出いただきます 2.【2回目】 ・シミュレーション結果を共有します ・現状確認⇒問題点⇒改善提案（複数） ※ご相談者様の考えや思いで修正などはいる事が多い 部分です ・2回目初回のシミュレーション結果は全体像の確認 3.【3回目】 ・2回目面談内容から、希望に近づく為の具体的な改 善提案（複数） ・ご相談者様の考え、思いとすり合わせ ・3回目で、ある程度今後の資金計画全体の構築が提 案できます 4.【4回目】 ・最終的な資金計画の選択、確認となります ※ご希望者様にはシミュレーション結果レポートをPDF データでお渡しします（別料金） ※ご相談内容によっては、回数が増える場合やお日に ちを要するご相談などありますので都度確認しなが ら柔軟に対応予定です。