プロFPがあなたのポートフォリオを設計します

【資産の見直し】堅実なポートフォリオ設計のお手伝い

【サービス紹介】 下記のお悩みを解決します ● 投資での損失を抑えたい ● ポートフォリオ設計に悩んでいる ● より堅実なポートフォリオを構築したい 【サービスの特徴】 ● プロFPがあなたのポートフォリオを設計します ● 資産の見直しにより、より堅実なポートフォリオへ導きます ● 中立的な視点でポートフォリオの適切さをアドバイスします 【サービスの流れ】 step1: 依頼内容のご確認 step2: 資産の見直しとポートフォリオ設計を行います step3: 損失を最小限に抑える投資アドバイスを提供します step4: アフターフォローも充実！実施後の質問にもお答えします。 【背景】 FP相談実績月340人以上！ 実績多数のプロFPがあなた専属となってアドバイスをいたします。 FP相談から住宅関係のサポートまで幅広く対応しています。 ―― 【私たちについて】 世の中からお金の不安をゼロにするために、 個人向けのファイナンシャルプランニングを提供している会社です。 私たちは1度の相談で終わりでなく、生涯を通じて お客様の良きパートナーとなれるよう活動しています。 ポジショントークなく、中立的な視点から お客様の課題を解決いたします。 ―― さまざまな資格を持ったメンバーが在籍！ 【保有資格】 ・AFP（日本FP協会認定） ・1級ファイナンシャル・プランニング技能士 ・2級ファイナンシャル・プランニング技能士 ・第一種証券外務員 ・住宅ローンアドバイザー ・生命保険募集人 ・日本証券アナリスト協会認定 ・証券アナリストCMA ・国際公認投資アナリストCIIA ・金財FP1級 ・日本商工会議所認定 ・DC1級企業年金プランナー ・宅地建物取引士 ・公認不動産コンサルティングマスター ・賃貸不動産経営管理士 ・2級知的財産管理士 【キーワード】 ファイナンシャルプランナー、ライフプラン、ファイナンシャルプランニング、NISA、iDeCo、新NISA、貯金、投資信託、税金、資産運用、副業、家計、節約、節税、お金、現金、預金、カード、ポイント、ポイ活