サービス内容
〇対象者:
こちらのサービスは、資産構築を図ろうとしているものの、まず
何から手を付ければよいかお悩みの方、第三者に客観的に現状を
分析して欲しいという方を主な対象としております。
ご相談範囲は家計の範囲といたしますので、個人事業主や法人と
してのご相談は対象外とさせていただきます。
〇ゴール:
簡易的な現状分析を行い、問題点の整理、課題抽出を行うまでを
ゴールとしております。
〇特徴:
①1級FP取得者が、客観的な立場で家計の現状分析を行います。
②支出面と収入面をバランスよく診断し、助言いたします。
③具体的、個別の金融商品の購入をお勧めすることはありません。
〇その他:
こちらのサービスでは、コミュニケーション方式について、
「テキスト形式」でお願いしておりますが、ご要望がございまし
たら、ビデオチャット(顔出し無し)で通話相談にも対応させて
いただきます。
〇進め方:
①私から家計の状況をお伺いするので、可能な範囲で開示をお願いします。
②ご提供いただいた情報を私の方で整理、分析します。
③簡易的な家計の現況分析の報告を行います。
④③でお答えした内容についてご質問がありましたら伺います。
⑤④を踏まえて、最終回答を行います。
〇こちらのサービスは、資産構築を進めていく中で、まずは家計の現状を第三者に客観的に
分析してもらいたいというお客様の気持ちにご対応できるようご提供をしております。
〇ご相談は、テキスト形式、ビデオチャット共にご対応可能です。お気軽にご相談いただけ
ますと幸いです。
〇ご相談の中で、資産運用の助言を求められるような場合、約10年間の個人投資家としての
経験や事例も必要であればお伝えしますが、その場合、長期のつみたてを前提とした基本
的な資産運用の知識・ノウハウをお伝えしております。
〇短期で利益を得たいという方へのご要望にはお応えできませんこと、具体的、個別の金融
商品をお勧めすることはございませんことをお含みおきください。
〇納品前に、私の方で、「ご支援を行う上で信頼関係が構築できない」と判断した場合は、
返金のうえサービスを取り下げさせていただくこともございますのでご了承ください。