ライフ＆マネー計画と資産運用の始めの一歩を教えます

インフレ時代を生きるための積立投資を始めたい人、大集合！

年金不安が叫ばれる時に、インフレが襲ってきていて、賃金は少し上がったけど長続きするとは思えない状況で、我々は自分でインフレに負けない資産創りをする必要があります。 そこで、政府もNISAの枠を大幅な拡大して税メリットを恒久化したり、国民の投資リテラシーを育てようとしたり、資産運用会社の運用力をつけるための対策を立てようと必死になっています。 そもそも人生１００年時代、私たちは１００歳まで生きることを前提にすると、どのような人生プランや必要なマネープランを立てる必要があるのでしょうか？ そして、お金だけではなく、Well-beingと言われる「幸せと感じる状態」のために、無形資産を蓄積していく必要もあります。 ライフプランとマネープランの両方のシミュレーションを実際に作ってみて、必要な資金をどのように育てていくべきなのか、お金の使って無形資産をどう積み上げていくべきなのか、などシミュレーションをして初めて気づくことも多くあります。 まずは、人生プランを立てながら必要なお金のシミュレーションをしてみましょう。 その上で、NISAや確定拠出年金などの積立投資を始めるに当たってどのような商品を選ぶべきなのかという課題もやさしく解説していきます。 【学べること】 ①ライフプラン＆マネープランのシミュレーションのやり方を学ぶ。 ②資産運用の基本の基と、実際に運用を始めるに当たって大切なことを学ぶ。 ③各投資資産の特質を理解し、成長する国・資産・ビジネスに投資すること理解する。 【特徴】 シミュレーションは、金融機関のようなものとは違い、手作りなので、自由度・汎用性が高く、自分のプランにフィットするものとなっていて、さらに、毎年いくらの利回り目標を達成すべきかという運用には基本的かつ必須の条件を算出することができる”すぐれもの”です。 また、銀行で証券・マーケット・資産運用業務に３０年以上携った経験ならではのリアルな、他では聞くことはできない”実は。。”というお話も満載です。