あなたは、将来のお金に不安や悩みを抱えていませんか??
不安や悩みを抱えている方にはライフプラン表(キャッシュフロー表)を作成することが有効です!
当サービスでは、お客様に合わせた個別のライフプラン表を作成することで、漠然とした将来のお金の不安を解消するサポートをします。
★こんな方に特におすすめ★
・将来のお金が漠然と不安
・いくら貯蓄すれば老後安心できるか知りたい
・子供の教育費が足りるか知りたい
独立系FPと面談してライフプラン表を作成する場合、高額な料金がかかりますが、当サービスは安価&オンライン(面談なし)で提供できるメリットがあります!
※本サービスでは保険などの金融商品は一切販売しておりませんのでご安心ください。
★当サービスについて★
【手順1】
・ご購入いただいた後、こちらからヒアリングシート(エクセル)を送付いたします。
※ヒアリングシートのイメージは出品ページの画像をご確認ください。
【手順2】
・お客様でヒアリングシートをご記入いただき、1週間を目処に送付してください。
・ヒアリングシートには、ライフプランのご希望や、お金に関するお悩みをご記入頂くこともできます。
※入力すべき値がわからない場合は、一般的な数値を用いて作成することもできますので、ご安心ください。
【手順3】
・ご記入頂いたヒアリングシートの内容に不明点や確認したい点があった場合、こちらからお伺いします。
・ライフプランが健全でない場合は、こちらから改善案を提案させて頂き、相談させて頂きます。
【手順4】
・1週間程度でライフプラン表(エクセル)を作成し、提供させていただきます。
・結果に基づいて、個別のコメント回答をさせて頂きます。
・ライフプラン表の内容をお客様でご確認いただき、修正点があれば1回まで対応させて頂きます。
【手順5】
・1回目のライフプラン表を提供させて頂いてから1週間を目途に「正式な納品(サービス終了)」とさせていただきますので、その間にご不明な点などご遠慮なくご質問下さい。
尚、提供させて頂くエクセルファイルは、後からご自身で入力する数字を自由に変えることができます。ご自身でメンテナンスしながら継続的にお使い頂くことができます。
お客様がお金の不安から解放されて、より良い生活を送れるために、サポートします。
よろしくお願いします。
ご購入後、ヒアリングシートを送付します。ご記入頂いた後、トークルームからファイル添付にてお送りください。1週間以内を目途にお願いいたします。
【ヒアリングシートの記入項目】
・家族構成、年齢
・年間収支
・総資産、住宅ローン等の負債
・お子様の教育プラン(公立、私立など)
などです。ご協力よろしくお願いいたします。
尚、ヒアリングシートのご記入は分かる範囲で結構です。不明点があれば一般的な数値を用いたり、お伺いしながらライフプラン表を作成させていただきます。
※家族6人まで入力可能です。
※提供するすべてのファイルについて商用利用、二次配布は不可です。
※提供するライフプラン表はあくまでも目安です。その正確性・完全性を保証するものではありません。
※本サービス及びエクセルツール、掲載された情報を利用することで生じるいかなる責務(直接的、間接的を問わず)も負うものではありません。
※トークルームにてテキストベースでのやりとりです。ビデオチャットや電話相談は対応していません。
ご不明な点があればお気軽にメッセージをお願いします!