【サービスの特徴】
●お金のパーソナルトレーニングサービスでは、家計ダイエットを通じて、お金の使い方を改善し、リバンドしない家計を作り上げます。
●本サービスでは商品の売り込みをすることなく、中立な立場でお客様に最適な意見を提供します。
●3ヶ月コースでは、定期的なWEB面談6回と、質問に対してはフリーでお答えします。
●株式、保険、税金、不動産、マイホームなど、幅広い分野においても精通しています。
【サービスの流れ】
<Step1 初回ヒアリング>
お客様のご要望と本サービスがマッチするか確認を行います。
<Step2 初回トレーニング>
お客様の価値観やリスク許容度を確認しながら
ライフプランやファイナンシャルゴールを設定し、目指す姿を共有します。
<Step3 トレーニング>
実践を中心に具体的に家計改善や資産形成に取り組みます。
人生100年時代に生涯使えるお金の知識・ノウハウを提供し、安定した家計を作り上げるお手伝いをさせていただきます。
◾️お願い事項
お客様のやる気と実行があって成り立つサービスです。
本気で家計を改善をしたい方のみお受けしております。
◾️できないこと
資格の関係上、具体的な銘柄・商品・税務のアドバイスはしておりません。