はじめまして!当サービスをご覧いただきありがとうございます。
人生100年時代と言われる中、皆さま将来のお金に対して不安を持たれています。
・日々の生活だけでもいっぱいいっぱいなのに、老後資金や教育費は貯められるのか?
・生涯独身の予定だが、老後のお金がどうなるのか心配
・一家の大黒柱に万が一があったらどうなるの?
などなど、、、人の数だけ悩みは尽きません。
◆
Excel形式の一生使えるライフプラン表を一緒に作成し、お金の悩みを解消します。
銀行員歴10年以上、2級FP技能士、そして一児のママと、一緒に不安を解消していきましょう^^
◆ライフプラン表でわかること◆
・90歳までのお金の流れ(ざっくりした年金額もわかります)
・住宅ローンの計算
・お子様の教育プランに合わせた教育費の計算
・運用した場合・しなかった場合の計算
など
いま自分は何をするべきなのかが分かります!
◆ビデオチャット当日にできること◆
・ライフプラン表を一緒に入力していきます。一度覚えれば一生涯使用できます^^
(Excel表が苦手な方でも基本操作からお伝えします♪)
・固定費の削減、運用額の調整、FIREのご相談など、その場で雑談形式でお答えします。
・iDeCo、NISA、ふるさと納税の制度についてもご相談ください。
あなたにぴったりの制度をご案内します^^
・働けなくなったとき・万が一があったときなどのリスクプランも作成できます。
✼公的な国の補助も含めて計算いたしますので、知りたい方は事前にお伝えください^^
・ビデオチャットの時間内であれば、無制限でいろんなパターンがお作りできます。
◆その他◆
・カメラは画面共有のためだけに使用します。授乳やミルクもお気軽にどうぞ♪
・個別商品のご提案はいたしません。中立な立場からアドバイスさせていただきます。
◆サービスの流れ◆
step1: ヒアリングシートのご提出(細かく伺います。詳細は下記)
step2:ヒアリングシートの内容をもとにご質問させていただくことがあります
step3:ビデオチャット当日。入力方法や改善点などお話します。
step4:ビデオチャットから24時間以内にExcelデータのお渡し
◆ヒアリングシートについて◆
購入後、こちらからヒアリングシートをお送りいたします。
ビデオチャットの前日までにご提出ねがいます。
・家族構成、手取り収入、定年退職金
・総資産と住宅ローン等の負債
・厚生年金加入期間
・年間収支(ざっくりで構いません。不明な場合は当日にお話ししながら入力します)
・お子様の教育プラン
・今後の大きな支出
・ご希望、解決したいこと(好きなことにお金を使いたい場合の解決策、住宅購入費用の目安、退職時期など)