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ライフプラン表を一緒に作成します

Excel表が苦手な方でも大丈夫!お子様同伴も歓迎です^^

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提供形式
ビデオチャット

サービス内容

はじめまして!当サービスをご覧いただきありがとうございます。 人生100年時代と言われる中、皆さま将来のお金に対して不安を持たれています。 ・日々の生活だけでもいっぱいいっぱいなのに、老後資金や教育費は貯められるのか? ・生涯独身の予定だが、老後のお金がどうなるのか心配 ・一家の大黒柱に万が一があったらどうなるの? などなど、、、人の数だけ悩みは尽きません。 ◆ Excel形式の一生使えるライフプラン表を一緒に作成し、お金の悩みを解消します。 銀行員歴10年以上、2級FP技能士、そして一児のママと、一緒に不安を解消していきましょう^^ ◆ライフプラン表でわかること◆ ・90歳までのお金の流れ(ざっくりした年金額もわかります) ・住宅ローンの計算 ・お子様の教育プランに合わせた教育費の計算 ・運用した場合・しなかった場合の計算 など いま自分は何をするべきなのかが分かります! ◆ビデオチャット当日にできること◆ ・ライフプラン表を一緒に入力していきます。一度覚えれば一生涯使用できます^^   (Excel表が苦手な方でも基本操作からお伝えします♪) ・固定費の削減、運用額の調整、FIREのご相談など、その場で雑談形式でお答えします。 ・iDeCo、NISA、ふるさと納税の制度についてもご相談ください。  あなたにぴったりの制度をご案内します^^ ・働けなくなったとき・万が一があったときなどのリスクプランも作成できます。  ✼公的な国の補助も含めて計算いたしますので、知りたい方は事前にお伝えください^^   ・ビデオチャットの時間内であれば、無制限でいろんなパターンがお作りできます。 ◆その他◆ ・カメラは画面共有のためだけに使用します。授乳やミルクもお気軽にどうぞ♪ ・個別商品のご提案はいたしません。中立な立場からアドバイスさせていただきます。

購入にあたってのお願い

◆サービスの流れ◆ step1: ヒアリングシートのご提出(細かく伺います。詳細は下記) step2:ヒアリングシートの内容をもとにご質問させていただくことがあります step3:ビデオチャット当日。入力方法や改善点などお話します。 step4:ビデオチャットから24時間以内にExcelデータのお渡し ◆ヒアリングシートについて◆ 購入後、こちらからヒアリングシートをお送りいたします。 ビデオチャットの前日までにご提出ねがいます。 ・家族構成、手取り収入、定年退職金 ・総資産と住宅ローン等の負債 ・厚生年金加入期間 ・年間収支(ざっくりで構いません。不明な場合は当日にお話ししながら入力します) ・お子様の教育プラン ・今後の大きな支出 ・ご希望、解決したいこと(好きなことにお金を使いたい場合の解決策、住宅購入費用の目安、退職時期など)
価格
4,500 円/90分

出品者プロフィール

FPママあさみ
女性
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1ヶ月前
総販売実績: 8 件
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スケジュール
メッセージは24時間いつでもお気軽にどうぞ^ ^ 面談時間:土日祝日 9時〜16時開始 平日の面談希望の方は、21:30〜になりますが 個別にご相談いただければ調整可能です! 平日は仕事と育児をしております。 ご了承いただけますと幸いです。 ご不明な点はお気軽にお問い合わせください^ ^