■サービス内容
・加入したい保険診断、アドバイス
・保険の見直し診断、アドバイス
・ライフプランに合わせた保険の持ち方のご提案
・社会保障や民間の保険の保障の差分のご説明
・会社の企業保険があれば、あわせて持つことで
保険料を安く抑える方法のご提案
■メリット
・保険の販売は一切行いません。
・中立的な第三者のファイナンシャルプランナーの意見が欲しい方にオススメ。
・知人や営業マンに勧められて入ったは良いものの、今の自身の希望に合っているのか気になる方にオススメ。
■できること
お客様のご状況、ライフプランをお伺いした上で加入を検討している保険、加入済みの保険の見直しのアドバイスを第三者目線で行います。
■できないこと
保険の販売。
また特定の保険をおすすめすることは行っておりません。
■事前お伺い事項
・加入済み保険or加入検討している保険の内容がわかるもの※添付ください
・家族構成、年齢、性別
・雇用形態(会社員、個人事業主、パートなど)
・年収
・持ち家の有無(団体信用保険の有無)
・ローンのご家族内の配分
・今後のライフプラン
・保険にかけたいご予算感
・その他相談されたいこと