この度は数あるサービスの中から
当サービスに興味をお持ちいただきありがとうございます。
FP1級技能士保有、2児の母のFPが
個別に現状のライフプランを作成いたします。
さらに、お客様のご希望に添って
改善後のライフプランもお作りします。
プランは有料のライフプラン作成ソフトを用いて作成、
PDFファイルでのお渡しとなります。
【こんなお悩みありませんか?】
・どれくらい貯金があればよいのだろう?
・子どもの教育費が足りるかな?
・老後が不安・・・
・家を購入したいけど、いくらの物件が適正なの?
・保険の保障は足りてる?etc...
ライフプランの作成で具体的な課題が見える化。
改善後のプランで将来も見通せるようになるため
前向きな気持ちで家計の改善にも取り組めるようになります。
一人一人のお気持ちに寄り添った改善プランの作成を心がけております。
幸せの形はたくさんあると思いますが
”お金に困らないこと”は根幹の部分です。
お金の専門家として、多くの方のお金の困りごとを少しでも減らして
幸せな未来に歩んでいくための手助けをしたいと考えています。
あなたのお金のパートナーに私を選んでいただけたら光栄です。
※最初の10名様のみこちらの価格での提供とさせていただきます。
【プランお渡しまでの流れ】
・申込み
↓
・事前ヒアリングへの回答
↓ 1週間程度
・現状のライフプランお渡し、課題点のお伝え
↓
・改善の方向性の相談、ご希望をお伺い
↓ 1~2週間
・改善プランお渡し
【事前ヒアリング内容】
・お住まいの地域(都道府県)
・お金に関するお悩み
・毎月の収支
(ざっくりでもよいですが、細かいほうが正確なプランができます)
・資産
・保険の加入状況、住宅ローンなどの借入れ状況
(証券のアップロードでも可)
・家族構成、年齢
・将来かなえたい夢や希望
(海外旅行や車、家の購入など)
※ライフプラン作成上、必要な場合は
追加で質問をさせていただくことがあります。
※答えたくない項目がある場合はその旨お伝えください。
※ビデオチャットでの相談ご希望の場合はその旨お申し付けください。
※育児のかたわらでFP業務を行っております。
中途半端なものはお渡ししたくありませんので
類似商品を提供している方よりもお時間をいただくことがございます。