FIRE済みFP1級技能士がライフプラン作成します
教育、老後資金からFIREまでお金の不安を解消したい方へ
販売実績
29件
残り
0枠 /
お願い中：4人
| 提供形式 |
PDF・各種定型ファイル
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| お届け日数 |
要相談 / 約13日（実績）
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| 初回返答時間 |
1時間以内（実績）
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サービス内容
数あるサービスから本サービスをご覧いただきありがとうございます！
・なんとなく将来にお金の不安を感じている
・住宅ローンがあるので子供の教育資金を考えると生活資金が足りるか不安
・老後の資金が足りるか心配
・将来的にFIREしたいが今の状態でいつ頃FIREできそう？
などなど、お金、ライフプランに関するお悩みをFIRE済みファイナンシャルプランナー1級技能士が解決します。
当サービスではご記入いただいたヒアリングシートの情報を元にあなた専用のライフプランを作成いたします。
年収、毎月の支出、住宅ローン、保険、教育資金、一時的な支出、年金などを考慮して貯蓄、資産がどのように推移するかをシミュレーションします。
お知らせいただいた条件で何歳まで貯蓄、資産がもつかが一目でわかります。
※ライフプラン作成の目的とシミュレーション結果を元に具体的な改善案提案は有料オプションとさせていただいております。
※当方はFIRE済みのファイナンシャルプランナーですので、手数料稼ぎをするような無用な保険、投資商品購入のお勧めはありません。ご安心ください。
※ライフプランシミュレーションツールはFinancial teacherを使用します。
納品物は以下の通りとなります。
・現在の家計でシミュレーションしたライフプラン表
・シミュレーション結果についてFPとしてのコメント
購入にあたってのお願い
ご購入後、こちらからヒアリングシートをお送りします。
1週間以内をめどに、ご記入いただいたヒアリングシートをトークルームからファイル添付にてお送りください。
ヒアリングシートはExcel形式です。
パソコンだけでなくスマホでもGoogleスプレッドシートで編集可能です。
できるだけ正確なライフプラン作成のため、詳細情報が入力できるようになっていますが、ヒアリングシートのご記入はわかる範囲でOKです。
不明な点はご質問いただければアドバイスさせていただきます。
どうしてもわからない場合は平均値を記入するなどして対応いたします。
シミュレーション上、いちばん大切なのはライフプランを作成する目的です。
ヒアリングシートの表紙に記入欄を設けていますので、なぜライフプランを作成しようと思ったのか理由や目的をご記入ください。
その目的に照らして一言コメントを作成させていただきます。
有料オプション
評価・感想
- 4月18日男性仕事が早くてテンポよく納品まで進めました。また、対応も丁寧で安心できました。発注する側のコツとして、しっかりと生活の条件を吟味して数字や生活のイメージを持って臨むことをお勧めします。そうすることでヤルシカさんの力を最大限に活用できると思います。ありがとうございました。
- 4月16日男性 見積り相談ありがとうございました。
- 4月1日男性レポートのみではなく、詳細な評価と、こちらの疑問点への回答なども何往復とさせていただき感謝しております。 特に初回のヒアリング時に提示した収益見込みから下がった場合どうかの比較のために、別途レポートも提示していただき、いい意味でよかったのかなという気持ちです。 親身な応対の往復も行え、非常によいサービス内容でした。
- 4月1日女性不安だった将来のことがクリアになりました。修正にも対応いただき、安心しておまかせできました。ボリュームある成果物をいただき、本当にありがたいとしか言いようがないです。 またぜひお願いしたいですし、周りにも薦めたいと思いました。
- 3月14日女性この度は、ありがとうございました。また機会がありましたら、宜しくお願いします。
- 3月10日女性この度は大変お世話になりました！ どんな初歩的な質問、漠然とした不安にも丁寧に分かりやすく、すぐに回答を頂けました。 また温かいメッセージのすべてに優しく誠実なお人柄を感じられ、安心してやり取りをすることができました。 いただいたデータはオーダーメイドの人生の攻略本としてこれからしっかり指針としていきたいです。 今後何かございました時はまたご相談させてください。この度は本当にありがとうございました。
- 2月19日匿名こちらのサービスの特徴は、ライフプラン表を作成したいと思った、 依頼者側の目的・要望を重視されている点です。 サービス内容には、目的や要望を叶えるための「ご提案」まで含まれています。 この提案は文字ベースでした。 そのため、 ①現状からの予測でライフプラン表を作成して頂く ②文字ベースでの提案を確認する 上記の結果を見て、提案想定でのライフプラン表も見てみたいと思った場合は、 ③追加でオプションを購入する とすればよいと思います。 ライフプラン表だけだと、数字ばかりになってしまい、 結局これでよいのか、これからどうすればよいのか、わからなくなっていたと思います。 こちらのサービスでは、次に何をすればよいか、 あるいは現状のままで問題ないか、根拠をもってご説明ご提案して頂けるので、 とても納得感がありました。
- 2月8日有意義なライフプランを作っていただき、ありがとうございました！ アドバイスも参考にさせてもらいながら、これからの資産形成や人生設計に役立てたいと思います。
- 2月6日非常に迅速かつ丁寧にご対応いただきました。 金額以上のパフォーマンスだと思います。 また、機械的ではなく、思いに寄り添っていただけたことも感謝しております。
- 1月25日女性丁寧なやりとりでこちらの質問にも真摯に答えてくださり、とても信頼できました。最後に控除額の詳細もありがとうございました。ライフプランのおかげで必要なことが見えてきて、知ってると知らないとでは世界が違います。お願いして良かったです、ぜひ今後もお願いしたいです。