家庭の資産、見える化します

FPに相談する前に、まずは資産の見える化から始めませんか？

家庭の資産を見える化しませんか？ 「老後資金、子供の学費、日々の生活費、、、 お金の不安はあるけどFP（ファイナンシャルプランナー）に相談する程でもないなぁ。 まず自分の資産を把握しておきたい！」 こんな方にピッタリのサービスです！ ■　こんな方におススメ 　・結婚、出産、自宅購入といったライフイベントを迎える方 　・30歳、40歳、50歳など年齢の節目を迎える方 　・年末調整や確定申告前後に資産を確認したい方 　・ご家庭の資産価値を知りたい方 ■　サービスの概要 　預金や株・保険等の金融商品、住宅等の資産を「資産棚卸シート」にまとめ、見える化するサービスです。 　資産に加え、負債（車・住宅のローン等）も一緒にまとめることができます。 　シンプルながら現状把握の方法として効果は絶大！ 　家計の見直しや資産計画立案の一歩目として、ぜひご活用ください。 ■　見える化のジャンル 　・現金、預金の残高 　・株、債券、投資信託の価値 　・自宅などの不動産価値 　・生命保険、損害保険 　・負債（ローン等） ■進め方 　①見える化したい内容を伺う 　②「資産棚卸シート」を作成・仮納品 　③ご質問・修正事項を伺う 　④「資産棚卸シート」を修正 　⑤最終納品 　※　見える化の内容は、サンプル画像の項目に沿ってメッセージまたは写真などの画像でお送りください。 　※　見える化できる件数の上限は全ジャンルを合算して22件までとなります。 　※　お名前や名義等、知られたくない項目がある場合は、その旨ご連絡ください。 　※　「資産棚卸シート」はPDF形式で納品いたします。