家庭の資産を見える化しませんか?
「老後資金、子供の学費、日々の生活費、、、
お金の不安はあるけどFP(ファイナンシャルプランナー)に相談する程でもないなぁ。
まず自分の資産を把握しておきたい!」
こんな方にピッタリのサービスです!
■ こんな方におススメ
・結婚、出産、自宅購入といったライフイベントを迎える方
・30歳、40歳、50歳など年齢の節目を迎える方
・年末調整や確定申告前後に資産を確認したい方
・ご家庭の資産価値を知りたい方
■ サービスの概要
預金や株・保険等の金融商品、住宅等の資産を「資産棚卸シート」にまとめ、見える化するサービスです。
資産に加え、負債(車・住宅のローン等)も一緒にまとめることができます。
シンプルながら現状把握の方法として効果は絶大!
家計の見直しや資産計画立案の一歩目として、ぜひご活用ください。
■ 見える化のジャンル
・現金、預金の残高
・株、債券、投資信託の価値
・自宅などの不動産価値
・生命保険、損害保険
・負債(ローン等)
■進め方
①見える化したい内容を伺う
②「資産棚卸シート」を作成・仮納品
③ご質問・修正事項を伺う
④「資産棚卸シート」を修正
⑤最終納品
※ 見える化の内容は、サンプル画像の項目に沿ってメッセージまたは写真などの画像でお送りください。
※ 見える化できる件数の上限は全ジャンルを合算して22件までとなります。
※ お名前や名義等、知られたくない項目がある場合は、その旨ご連絡ください。
※ 「資産棚卸シート」はPDF形式で納品いたします。
・本サービスは資産の見える化を目的としており、アドバイスは行いません。
・お客様よりご連絡頂いた情報のみ記載し、当方にて推定し情報を補完することはありません。
・最終納品後、誤字・脱字、記載漏れ等、当方作業の不備が見つかった場合、5日以内にご連絡頂いたものは修正をいたします。
・本サービスの提供にあたり最善を尽くしますが、万が一サービスの提供が難しい場合は、サービス提供をキャンセルさせて頂く場合があります。