FP業務用☆お客様向けヒアリングシートを販売します

入力ミスを防ぐプルダウンメニューを多用☆PDF対応シート付き

ＦＰとしてお客様のライフプラン作成時に必ず必要なものが「ヒアリングシート」です 対面ヒアリングができる場合でも事前に入力、記入をしてもらえると時間短縮もできます そのまま使っても、ご自身のシートを作るたたき台にもしていただけます ヒアリングシートは実際の業務でも何種類か使用してきましたが、我々にとって使いやすくてもお客様の立場に立つと記入しづらかったり、質問内容が難しかったりします 今回、初心者が『入力しやすい』『文言が難しくない』『記入ミスが出にくい』ことに気をつけて作成しました ＜ヒアリングシートの中身＞ 　①基本情報：お住まい　家族構成　収入　定年後の働き方　ライフイベントなど 　②ひと月の支出 　③教育資金計画 ＜Excelファイルのヒアリングシート＞ ☆ご自身で自由に変更してご使用していただけます 　「プルダウン作成用シート」も付属しており、こちらも変更も可能です ☆お客様へのご提供時には「プルダウン作成用シート」は非表示にし、各シートはお客様 　ご記入欄以外はシートロックをかけてご提供されることをお勧めいたします ＜PDF作成用Excelファイル＞ Excel入力の使用ができないお客様向けの「PDF作成用Excelファイル」もお付けします ExcelシートはそのままPDFに変換して使用することはできますが、記入欄が小さく書きにくいこともあります この「PDF作成用Excelファイル」では予め印刷用に体裁良い大きさに拡大済みです また、PDFではプルダウンメニューは使用できませんが、プルダウンと同じ選択肢を列挙することにより誤記入を防ぐ対策もとっています ※安全な取引のため、お客様配布用と同じくシートロックをかけた状態で配布いたします 　ご自身のＰＣで使用できることが確認できたら、パスワードをお渡しします 　 この２種類の「Excelファイルの納入」と「パスワード配布」をもって、正式な納入となります 有料オプションについて 【シートロック・ブックロック・プルダウン作成・変更の解説】 　Excelに不慣れな方でもわかりやすく解説しています 　Excelファイルで納入します 　解説を読み進めながらご自身で操作できる仕様です