〇元銀行員として、法人・個人へ融資・金融商品のご提案、新規顧客の開拓を約7年間行ってきました。その中でも特にお客様とじっくり話をして、相手のニーズに合ったご提案をしてきました。
また、私自身が資産運用を経験し、より良いご提案が出来るよう努めて参りました。
老後2,000万円問題がありますように、資産形成についてお悩みの方がいらっしゃれば、ご相談是非お待ちしております。
〇アドバイスまでの流れ (※初めて検討される方向け)
①簡易な質問3つにお答え頂き、
②あなたのニーズに合ったベストなアドバイスを!
〇最後に約7年間営業職を経験し、単純にお客様に決まった商品を案内しに行くというスタイルではなく、お客様とじっくり話をして、相手が真に問題としていることを聴くことが大切だと感じました。
別業界に転職をした現在、顧客第一にアドバイスさせていただければと存じます。よろしくお願いいたします
〇私から商品サービスの提案は一切しないので、ご安心ください。
〇ご相談について、内容によっては回答できない場合があります。あくまでも、アドバイスになります。何かございましても責任は負いかねますので、予めご了承ください。
〇ご相談内容は口外いたしません。
〇ご相談にあたり、事前情報をなるべく多く頂けると幸いです。
例)悩んでいる内容、なぜ悩んでいるか、など
〇初めての方については簡単なPDF資料を用意しておりますので、
まずはそちらで、投資または貯蓄の診断をさせていただきます。