スキマに回答!対面いらずのライフプラン表作成します

税理士事務所勤務FP1級がお金の悩み解決★タイプ別診断付★

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提供形式
PDF・各種定型ファイル
お届け日数
7日(予定) / 約10日(実績)
初回返答時間
2時間以内(実績)

サービス内容

家計について不安に感じていることはありませんか? ★特におすすめの方とメリット★ ・匿名がいい ・対面が苦手、面倒 ・セミナーは勧誘されそうで行くのが億劫 ・時間をあまりかけたくない ・お金もあまりかけたくない ・以前からお金の状況を知りたかったが自分でライフプランを作成するのが億劫 ・さまざまなツールなど比較しながら検討できるので、対面で直ぐの回答するのではなく、じっくりと注意深く検討し回答することできる ・データでライフプランをお渡しするので再検討しやすい ・タイプ別診断もあるので心理面とリンクしたお金の相談ができる さて、お金に対して将来の漠然とした不安など色々あるかと思います。 この不安を一緒に払拭していきましょう。 まずは・・・。。 ・お金のことを勉強したことがない ・将来(仕事・健康・老後)が漠然と不安 ・なかなかお金が貯まらない・・増やしたい ・自分にあった運用方法が知りたい ・一生困らない資金計画を立てたい ・必要な資金や貯蓄目標が明確になる そんな方は是非、お試しください。 (手順) ★ヒアリングシート(EXCEL)を入力してください。 わからないことや聞きたいことがあればどんどん記入してください。 ヒアリングシートはサンプルもあります。 (もしエクセル入力できない方は、ヒアリングシートを参考に手書き、写真、スクショなどでもOK!PDF化にするなど出来る限り要望にお応えします。) 詳細に答えていただいた方がより個々に合わせた回答となります。しかし数字がイマイチわからないという方は平均値などを勘案して作成することもできますのでご安心ください。   ↓ ★ライフプランを作成し納品(EXCELとPDF)  ・ライフプラン表(カスタマイズ可能)  ・ライフプラン結果に基づく個別コメント、回答  ・タイプ別診断結果(性格や環境、考え方により人それぞれお金に対する考え方も違います。そこに着目しタイプ別でどんなお金の無駄使いをしがちなのかを知ることで貯め方マインドをご提案します。該当する質問にチェックをいれてください!) 今回、特別価格です。 この際に是非ご検討くださいませ。 よろしくお願いいたします。 この度はご拝読ありがとうございました。

購入にあたってのお願い

ヒアリングシートは詳細を回答できるようにまとめましたのでこれを機会に自分の資産などを洗い出してください。 金融資産関係の残がわかる資料、ローン関係資料、源泉徴収票、もしくは給料明細、家計簿、保険の支払明細、ねんきん定期便などを用意していただければスムーズにはじめられます。 タイプ別診断については独自に5つのタイプにまとめました。 結果は傾向であり人格を決めつけている訳ではありません。 あくまでも参考ツールです。 また商用目的でのご使用はお控えください。 原則は、納品ファイルの提供によりお取引は終了です。 ご購入後に送付されたファイルが動作するかのご確認をお願いいたします。 もし何か不具合がありましたら、早急に対処いたします。 ご質問等がありましたら遠慮なくお問い合わせください。 アドバイスにあたって何か具体的な金融商品を勧誘すること、個人情報を外部に漏らすことは一切ございませんのでご安心ください。 また、個別具体的な質問にあたっては、税理士、社会保険労務士等の分野に法が抵触する場合があります。質問については回答しかねるものもございます。 予めご了承くださいませ。
価格
3,000

出品者プロフィール

経理屋FP★holychild
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