家計費診断、LP表、CF表の作成代行します

セミナー講師としての実践スキル提供します

お客様から得た家計費等の情報をもとに、現状把握、課題の洗い出し、一般的な家計費の平均値の確認、消費割合の分析、今後起こり得る資産のハザードマップの様な資料、資金ショートの可能性の提示、未来予想図、お客様への解決策のご提案、お客様のやる事リストの作成について、最初から丁寧に作り上げて行きます。お客様の希望するシュミレーションの多くは、教育資金や住宅ローンの資金相談。実際に年間で述べ400件ほど面談し、自分でヒアリングから資料も作成し、4年間実務としてやっております。そのノウハウを惜しみなく提供したいと思います。ヒアリングは、大変に大事なので、ヒアリングのやり方も希望されれば、レクチャー致します。金融機関【保険会社】で、教育トレナーとして10年、FPとして18年活動して現在独立してやってます。まずはニーズをお伝え頂き必要なサポートをさせて頂ければと思います。保険会社、証券会社、住宅メーカー様からの依頼も頂戴してますので幅広く対応可能です。