ご訪問いただき、ありがとうございます。
本サービスでは、「モヤっとしたお金の不安」を解決できるよう
ライフプラン表を作成して、将来を見通した資産形成について
アドバイスさせていただきます。
【モヤッとしたお金の不安】
・今の収入と支出で将来大丈夫かな?
・家計の支出を抑えることはできないかな?
・今の生活で老後の生活資金はいくら貯まるかな?
・結婚式を挙げたいけど、予算はどれくらいまで大丈夫かな?
・子どもの教育費、どれくらいかけても大丈夫かな?
【サービスの流れ】
1.お申し込み
2.必要情報の入力
(依頼者様の家族構成や収支の整理のため)
3.仮のライフプラン表の作成
(仮のライフプラン表をブラッシュアップするために必要な質問させていただきます。)
4. ライフプラン表のブラッシュアップ
5. 完了
(完成したライフプラン表をもとに、今後の資産形成についてお話しさせていただきます。)
【注意事項】
・本サービスで知り得た情報は、確実に守秘致します。
本サービスでは、ライフプラン表を作成するにあたり
下記のような質問にご回答いただきたいと思っています。
答えたくない事、わからない事などあるかもしれません。
そんな時は、お気軽にご相談ください。
依頼者様と一緒にライフプランを作り上げていくことができればいいな。と、
思っております。
【質問の例】
○家族構成
・夫(〇〇歳)・妻(〇〇歳)・長男(〇〇歳)・長女(〇〇歳)
○年間収入(手取り)
・給与収入(夫)・給与収入(妻)・その他収入:
○支出(変動費)
・食費 ・水道光熱費 ・日用品費
・服飾・美容・理容費 ・交際費
・交通・ガソリン費 ・医療費 ・娯楽費
・その他
○支出(固定費)
・住居費 ・通信費(携帯・インターネット)
・教育費 ・おこづかい(夫) ・おこづかい(妻)
・その他
○年間支出
・保険料 ・投資 ・貯蓄
・教育費積立 ・その他
○年間イベント※車関連や旅行など
・旅行費 ・車検費 ・車両購入費
○現在の貯蓄(負債)額
・普通預金 ・定期預金 ・有価証券 ・ローン残高
○年間目標貯蓄額