現役FPがライフプラン(キャッシュフロー表)
を作成し、貴方の家計状態を診断します。
人生の三大資金のために
ライフプラン・シミュレーションを行うと、今後のお金の流れを可視化でき、将来の漠然とした不安を解消することができます 人生の三大資金(住宅・教育・老後)計画の為にライフプランニングを提案させていただきます。必要に応じて住宅ローンの見直し、生命保険の見直し、適切な資産形成方法などを提案させていただきます。
家計見直しのために
ライフプラン・シミュレーションは短期的な毎月の収支バランス改善にも有効です。住宅費、自動車費、携帯電話やインターネットの通信料、生命保険料など、普段気が付かない様なあたりまえの部分の無駄を徹底的に洗い出し、家計を継続的な黒字にするお手伝いをさせていただきます。
■標準料金にて
お客様の現状(指定条件)でのライフプランシュミレーション
(キャッシュフロー表)と家計分析レポート(全30頁前後)をご報告します(納期3日)
■オプション料金にて
標準料金に含まれないご相談はオプションとなります。
オプションをご希望の方は
「見積り・カスタマイズ相談」欄からお問い合わせください
結果報告書のお届けはヒアリングシートを返信いただいてから概ね
3日以内です。表示されているお届け日数(実績)は、
報告書送付後にいただいたオプションやQ&Aを含めた日数です。
★注意事項
本サービスはライフプランを作成するサービスであり、投資シュミレーションではありません。一定の投資(資産運用)も含めて計算はできますが、複雑な投資計画には対応できませんので、何卒ご理解をお願いいたします。
対応可能な計算)
・一括投資を行い、設定年齢に一括で現金化する場合や、設定年数で
分割受取をする場合
・毎月または毎年一定金額で積立て投資を行い、設定年齢に一括で
現金化する場合や、設定年数で分割受取をする場合
対応不可能な計算例)
基本上記以外の投資には対応できません
・毎年の収支の結果から、黒字がでた時には(一定割合で)投資、
赤字が出た場合は(一定割合で)現金化する
・運用の途中で一部を途中で切り崩し、継続運用を行う
・運用益が〇〇%を超えた場合は超えた分を現金化し、継続運用を
行う など
★報告書送付3日後に正式な納品手続きをさせていただきます。
質問等はこの期間内でお願いいたします。
★標準料金に含まれないご相談はオプションとなります。
必ず本文を熟読の上、ご購入下さい。
不明な点は「見積り・カスタマイズ相談」欄からお問い合わせください
★両者の認識違いを防止する為、お客様の情報は必ずヒアリングシートに記入し
返送をお願いいたします。
お客様にヒアリングシートを記入していただく事で低料金でのサービス提供が
可能となります。ご協力いただけます様、お願いいたします。
1、 まずはヒアリングシート(MS Excel版)をお送りさせていただきます。
MS Excelが使える環境である事をご確認下さい。
2、判る範囲で結構ですので、ヒアリングシートにご記入、返送をお願いいたします。
3、情報を元にライフプランシュミレーションを実施し、家計分析結果をご報告します。
4、結果報告書はPDFファイルにて納品させていただきます。