ライフプラン表を作成して、お金の側面から、貴重な人生設計をサポート及びアドバイス致します。
ビデオチャット60分(目安)×3回
第1回 お客様を知るためのヒアリング
第2回 現状分析と課題整理
第3回 ライフプラン表のご提案及び戦略立案
人生には、様々なお金の問題が付いて回ります。そんな都度々々、お金の専門家に相談できる環境作りに尽力したいと思います。心強く頼れるFP技能士を目指します。
ライフプラン表を作成するに当たり、お客様の家族構成、収入、ローン等の財産債務及び収支状況をご提示いただく必要がございます。
※FP技能士には、守秘義務の遵守がございます。職務上知り得た情報を第三者に漏洩することは、ございません。