ライフプラン表(人生のお金の動きを予測する表)をお手軽に作成したい方のためのサービスです。
出産人数で悩んでいる人、住宅購入をお考えの人、教育費の金額を考えている人、人生の岐路に立っている人、ライフプラン表があれば、判断がしやすくなります。
ライフプラン表の作成に関して、
最安値で優良サービスを目指しています。
家計のお悩みに対して、誠心誠意をもって、お答えいたします。
ライフプラン表は一度作っておしまいではなく、
毎年入力(記入)して、何度も人生の方向を見直すための地図です。
定期的な家計のメンテナンスも受け付けています。
ぜひ私にあなたの安心安全な家計作りのお手伝いをさせてください。
出会いは人生で一番大事な部分です。
これをきっかけにあなた専属のFPになって、
お金のボディーガードになります!
ライフプラン作成のために下記の内容を事前にお教えください。
①ご家族の構成と年齢
②手取の年収(手取月収○○円、賞与○○円とわかりやすく)(ご本人様以外も)
③職業(ご本人様以外も)
④現在の預金とリスク資産の金額
⑤貯蓄性保険の有無
⑥マイホームの築年数と購入金額(持ち家の人のみ)
⑦車の所有台数と購入金額と購入サイクル
⑧ローンの金利と残債(住宅、車、奨学金、カードローン、金融機関以外の借入金等)
⑨家計の費目の金額(食費、水道、光熱費、通信費、住居費、雑費、レジャー費、おこずかい、保険料、ガソリン代、医療費、)
⑩年間特別費(車の車検費用、固定資産税、帰省費、プレゼント費、お年玉、クリスマス、年払いの保険代、慶弔費、家電費用、旅行費等)
⑪ライフプラン(結婚する年、結婚した年、お子様の出産予定、お子様の小学校から大学の公私、大学の教育資金の援助、贈与を受ける予定かどうか、リタイヤしたい年齢、
退職金の予定金額、加入する予定の保険)
また、打ち合わせのために何度でもやり取りをすることをご了承下さい。