安心価格であなたのライフプラン表を作成します

家計簿だけだと将来が不安な人をサポートします

ライフプラン作成のために下記の内容を事前にお教えください。 ①ご家族の構成と年齢 ②手取の年収（手取月収○○円、賞与○○円とわかりやすく）（ご本人様以外も） ③職業（ご本人様以外も） ④現在の預金とリスク資産の金額 ⑤貯蓄性保険の有無 ⑥マイホームの築年数と購入金額（持ち家の人のみ） ⑦車の所有台数と購入金額と購入サイクル ⑧ローンの金利と残債（住宅、車、奨学金、カードローン、金融機関以外の借入金等） ⑨家計の費目の金額（食費、水道、光熱費、通信費、住居費、雑費、レジャー費、おこずかい、保険料、ガソリン代、医療費、） ⑩年間特別費（車の車検費用、固定資産税、帰省費、プレゼント費、お年玉、クリスマス、年払いの保険代、慶弔費、家電費用、旅行費等） ⑪ライフプラン（結婚する年、結婚した年、お子様の出産予定、お子様の小学校から大学の公私、大学の教育資金の援助、贈与を受ける予定かどうか、リタイヤしたい年齢、 退職金の予定金額、加入する予定の保険） また、打ち合わせのために何度でもやり取りをすることをご了承下さい。