全30ページのライフプラン表作成します

子供の教育費や、老後資金、ローン返済の不安を解消いたします。

結婚や出産、住宅購入を機にお金の見直しをしませんか。 ・老後資金をどうやって用意したらいいかわからない ・マイホームを購入したいけど、ローンを払っていけるか不安 ・子供の教育資金、学資保険は入っているけどこれでは足りない気がする などお金にまつわる不安をライフプラン表の作成・アドバイスを通じて解消いたします。 ライフプラン表を作成することで、 ・使っていいお金の額がわかるので、ストレスなくお買い物ができます。 ・教育費、老後資金を計画的に準備できます。 ・購入できるマイホームの目安金額がわかり、理想に近い住宅が購入できます。 ライフプラン表は内容充実の全30ページ！ ・将来の家計の収支 ・貯蓄額の推移 ・ローン支払い額 ・万が一時の収支予測 【やりとりの流れ】 ・ヒアリングシートに家族情報、お勤め先の情報等をご記入いただく。(所要時間：1～1.5時間程度) ・ヒアリングシートの内容についてご質問させていただく ・ヒアリングシートを元にライフプラン表を作成 ・アドバイスとともに納品 ・ご質問があればお送りいただき、回答 【ご入力いただく内容】 家族情報、現在の収入・支出、住宅ローン・家賃、加入している保険の内容 などについて、ヒアリングシートに記載いただきます。 記入はおおよそ1時間ほどで記入できる内容です。 ・源泉徴収票 ・保険証券 ・ねんきん定期便 ・住宅ローン契約書 をご用意いただくと入力がスムーズです。 事前にヒアリングシートをご覧になりたい方はDMいただければフォーマットお送りいたします！ 【提案書の内容】 １．はじめに 　・ごあいさつ 　・前提条件 ２．現状分析 　・ご家族 　・年間収支(初年度) 　・所得(初年度) ３．シミュレーション 　・サマリー 　・キャッシュフロー詳細 　・収入 　・年金 　・支出 　・住宅 　・乗り物 　・教育費 　・ローン 　・貯蓄 ４．おわりに 　・アドバイス ※個人情報の取り扱いについて 記載していただいた個人情報は、ライフプラン表の作成・アドバイス以外には使用いたしません。ご本人の同意がなければ第三者に個人情報を提供することもございません。(ライフプラン表作成ソフトへの入力を除く)