※事前確認不要で購入可能◎
◆はじめに
・人生100年時代。世帯ごとに個別のライフプランニング(マネーシュミレーション)を行い、将来の資産形成に見通しを立てる事が必要不可欠です
・一方、FPに面談に行くのは面倒ですし、かと言って個人用のリーズナブルで使い易いライフプラン作成ツールは少ないため、将来家計に不安を持っている方は多いはずです
・そこで本サービスでは、ご自身で自宅で簡単に入力できて、かつ加工や修正も出来るエクセルファイルを、リーズナブルに提供する事にしました
・将来の収支を見える化する事で、少しでも未来の家計不安がクリアになれば幸いです
◆本サービスの概要
・結婚出産、教育費、住宅ローン(住宅購入)、老後資金、車、資産運用(IDECO、NISA等)など、主要なライフイベントから日常消費まで盛り込んだ、貴方だけのライフプラン表を簡単に作れるエクセルファイルを提供します
※エクセルファイルは、入力数字を自由に変えられ、毎年の見直しメンテにも適しておりますので、収支や家族の変化(max6人)にも対応できて、恐らくずっと使うことができます!
※ シート保護の解除をすれば自分の好きなようにカスタマイズ可
※ 動作環境:エクセルがインストールされているPC(win/mac) を前提としています。macのnumbersは非対応。PCなしの方、PCにエクセルソフトが入ってない方、は別途オプションをご購入下さい
◆お勧めポイント
▼一般的な独立系FP
・スピード:ライフプラン作成まで面談2~4回程度(数週間~)
・提供物:紙ベース(自分でメンテ不可)
・プライバシー:資産、収入、負債、仕事、家族状況等を提供
・付随商品:保険、投信などを営業販売
・料金:各FPによる
▼本サービス
・スピード:ご自身で即日に作成可能
・提供物:エクセルベース(自分で加工やメンテ可)
・プライバシー:共有の必要なし。匿名も可
・付随商品:一切なし
・料金:1500円〜
◆ご対応の進め方
①サービスのご購入
②エクセルファイルの送付
③トークルームのクローズ
④ご自身で入力してライフプラン作成
⑤入力方法に不明点があればメッセージ機能で質問
※ トークルームのクローズ後、入力方法など簡単なご不明点であればメッセージ機能で無料対応します
※ オプション購入の場合は②以降が前後します
※あくまで個人が作成しているライフプラン表であり、あらゆる事象を考慮した完璧なツールではない旨ご了承下さい
※ライフプラン表やアドバイスは絶対を保証するものではありませんため、損害や支障などは一切責任を負いかねます。ライフプラン表は未来を概算して見通すためのツールとして、アドバイスは第三者からの客観的な参考情報として、位置付け下さい
※ 同業者の購入も可能ですが、有償無償に関係なくご自身以外の誰かのために二次利用/配布や商用利用する事は、原本ままか加工修正後か問わず一切禁止です
※ エクセルファイルは、古いPCでもwindowsでもmacでも開くよう「xls形式」で作成してますが、まれにお使いのPCやセキュリティソフトとの相性で上手く作動または保存できない場合がある様です。その場合、xlsmやxlsxで保存しなおしてください。それでも上手くいかない場合はご相談下さい
※ご希望内容によっては、別の出品サービスや、オプションやおひねり、分割購入などをご提案させて頂く場合があります
※もしも本サービスのご提供にご満足を頂けない場合は、それ以降のご相談やサポートは一切お断りさせて頂いております