今のあなたの家庭内の、お金の流れを、シンプル、かつ、わかりやすくするお手伝いをさせていただきます。
◆このサービスのおススメの対象者
・銀行口座は、入社時に作った1つのみ。
・貯金、投資用口座、など、口座の使い分けなし。
・夫婦間で、お金をどのように管理していったらいいかわからない。
・ATM手数料、振込手数料はかかって当たり前だと思っている。
◆このサービスで明確になること
・お金を貯めるために必要な、用途別口座の考え方がわかる。
・どの銀行口座を使うのが最適か、がわかる。
・家庭内での、お金の流れの最適解がわかる。
・振込手数料、ATM手数料を払うことがいかに愚かなことか、がわかる。
◆このサービスで提供させていただくもの
・今のあなたのメインバンクや、用途を踏まえ、最適な銀行口座と、そのお金の流れをご提案します。
・各銀行口座で必要な設定と、お得に使うノウハウをお伝えします。
・やるべきことをToDoとしてまとめ、お客様には、「実践するのみ」という状態にさせていただきます。
・ぜひ、最初に貴君の「悩みポイント」をお聞かせください。その点に沿って、ご説明・ご回答させていただきます。
・商品の性質上、差支えの無い範囲で、お客様の資産状況やメインバンク名等、お伺いさせていただきます。伝えたくないものについては、NGとお答えください。