新人FPがワンコインでライフプランニング作成します
AFPです。実務経験無いため実務経験を積ませて頂きたいです!
AFP/2級FP技能士を取得しております。
実務経験を積みたい為、ワンコインでライフプランニングさせてください!
◇ライフプランニングの流れ◇
①ヒアリング
トークルームにて、プランニングにあたっての質問事項を送信しますので、お答えください。
必要であれば、お答え頂いたものについてこちらから詳しく伺う場合もあります。
②ご提案
提案書を作成、ワード、エクセルファイルにてご提供いたします。
③(ご希望があれば)修正
提案書をもとに、ご希望があれば修正を行います。
◆提案書の内容◆
・ご希望内容の確認
・ライフイベント表
・キャッシュフロー(現在)
・見直しのご提案
・キャッシュフロー(見直し後)
住まい・美容・生活・趣味 > 生活・税金・保険の相談