経歴

・Private Banking Group / Associates.Inv / プライベートバンカー 2017年4月 〜 2020年12月

■富裕層顧客対応: 運用資金1億円超の富裕層顧客に対し、ニーズのヒアリングを実施。 顧客の要望やリスク許容度に基づき、カスタマイズされた金融商品の設計・組成を担当。 ■金融商品の提案・販売・契約: 顧客に対し、適切な金融商品の提案を行い、商品説明やメリット・リスクの説明を実施。 提案した金融商品の販売を行い、契約締結までの一連のプロセスを遂行。 ■顧客の開拓: 取引銀行や関連会社からの紹介を受け、新規顧客の開拓を行う。 自身の人脈を活用し、新規富裕層顧客の発掘と関係構築を推進。 ■その他の業務: 顧客満足度の向上を目指し、アフターフォローを実施し、長期的な関係構築に努める。 市場動向の調査・分析を行い、顧客に対する最新の投資情報の提供を担当。 チーム内での情報共有や共同作業を通じ、部門全体の業績向上に貢献。 ■実績: 年間販売目標を常に達成し、顧客ポートフォリオのパフォーマンス向上を実現。 顧客満足度調査において高評価を獲得し、リピート率の向上に寄与。