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ゆたか 〜家族のお金の健康診断〜
最終ログイン:7ヶ月前
家計&資産形成コンサルタント
30代前半男性
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お金の健康状態を見直して、お金の不安を解決しましょう!

私は2016年から金融リテラシーに関するアドバイザーとして7年以上ご相談を受け続け、延べ500名以上の方のお金にまつわるアドバイスをしてきました。 ただし他のファイナンシャルプランナーと比べて大きく違うのは、私自身が投資歴12年以上と様々なコスト削減と投資を実体験してきたという点です。 その結果、自分なりの「家計見直し」と「資産形成」を見つけることができましたので、この経験を活かし皆さんの立場に寄り添いながら相談することができます。 お恥ずかしい限りですが、最初は私も皆さんと同じでお金についてとても無知でした。 20代は無駄な支出や、投資でむしろ損失を出してしまうことも多々ありました。 しかし投資活動を12年間継続していく中で、今すぐできる家計の見直しはなんなのか?どうやったら堅実に資産形成ができるのか?これらの疑問を試行錯誤しながら少しずつ解消してきました。

スキル・知識

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スキル/ツール

  • 家計の見直し 経験年数:12年

  • 保険の見直し 経験年数:7年

  • 資産形成コンサルティング 経験年数:12年

資格・検定

  • 2級ファイナンシャルプランニング技能士 取得年 : 2018年

  • 証券外務員二種 取得年 : 2018年

  • プライベートバンカーコーディネーター 取得年 : 2018年

経歴

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経歴

  • 都内専門不動産会社 / 営業 2014年4月 2016年2月

  • 金融コンサルティング会社 / コンサルタント 2016年2月 現在

受賞歴・執筆歴・講演歴

  • 受賞

    新人賞 2014年12月

  • 受賞

    成績トップ賞 2019年5月