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皆さん初めまして! 元証券マンの「Tom」と申します。 私は、6年間に渡り大手証券会社に勤務していました。 現在は独立をし、資産管理コンサルタントとして活動をしています。 証券会社では、株や投資信託•債権による資産運用を始め、保険や不動産、相続税対策まで幅広い業務に携わって参りました。 金融知識やマーケット知識によるアドバイスもちろんですが、個人個人の家庭事情や資産状況に応じたアドバイスをしておりました。 日本は先進国の中で、「お金」に関する知識が乏しいと言われています。
資産運用アドバイス 経験年数:6年
住まい・美容・生活・趣味
・資産運用、相続税、NISA、企業型DC 4,000円〜
個人個人のライフプランに沿った、資産運用設計が得意です。また、運用については専門用語が多く難しいことが多いですが、わかりやすく投資初心者にも伝わりやすく説明することが得意です。これから、資産運用始めようかなと考えている方もご安心下さい。
ファイナンシャルプランナー2級 取得年 : 2020年
最優秀新人賞 2019年4月
社長賞 2020年4月
社長賞 2021年4月