日本証券アナリスト協会認定資格有資格者として、プライベートバンカーをしております。 プライベートバンカーとして金融周りの事業に加えて、実業関係もしております。 FP(ファイナンシャルプランナー)と違い、PB(プライベートバンカー)は富裕層相手がメインですので、お金に関して最高レベルのアドバイス等をさせていただいております。 ライフプランニングや資産運用だけでなく、資産形成などからお金に関する全てにおいて最適なお話をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
資産運用 経験年数:4年
マネー・副業・アフィリエイト
・資産運用系の相談(ウェルスマネジメント) 15,000円〜
貯金すらない方の資産形成から、ある程度貯金がある方の資産運用、富裕層のための資産運用や資産保全など、幅広く対応して、顧客の人生を豊かにするご提案をさせていただく、"ウェルスマネジメント"となっております。
プライベートバンキングコーディネーター 取得年 : 2021年
金融関係 / プライベートバンカー 2019年1月 〜 現在