独立系FPが家計の見直し相談にのります
独立系の強みを活かして、フルオーダーメイドのご相談を承ります
人生の様々なシーンで、お金に関する悩みはつきものです。
保険に限らず、暮らしの中で必要となってくる、あらゆるお金のご相談にのります。
詳細なヒアリングから、問題点を『明確化』し、『何をすべきか』を、プロのFPの視点からアドバイスさせて頂きます。もちろん、設計は完全オーダーメイド。意向把握(ヒアリング)にはしっかりと時間をかけて行わせて頂きます。
初回面談時に、いきなり商品を提案することはございませんのでご安心ください。
お金の優先順位が変われば、未来は変わって来ます。
お金のことは学校も親も教えてくれません。
お金のことは知らないと損することばかり。
大切なお金の話し、一からお伝えします。
保険の取り扱いは36社で、独立系FPの強みを活かし、相談者様の意向に添った情報を提供できます。
資産運用は国内外の金融機関と提携しており、世界規模で情報収集を行い、
安定的に資産を増やせる方法を常に探しています。
自分自身でも保険・金融・不動産を活用して様々な資産運用を行っていますので、机上の理論ではない現場のお話しができます。
【相談内容】
生命保険の加入/見直し, ライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 資産運用, 住宅ローン, 損害保険の加入/見直し, 不動産
その他、以下の情報にも精通しています。
・お得な銀行活用法
・お得なクレジットカード活用法
・無料で旅行に行けるポイントサイト活用法
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