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サクお金と不動産なんでも相談所
最終ログイン：1年前
稼働状況 対応可能です
金融機関職員
60代前半男性
  • 本人確認
  • 機密保持契約(NDA)
  • インボイス発行事業者 未登録
  • 評価 1.0
  • フォロワー 4
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スケジュール

平日は１時間、休日は５時間在宅ワークをお受けし...

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お金と不動産に詳しい現役銀行員&１級ＦＰ&宅建士❗️ あなたのお悩み 解決します❗️

プロフィールをご覧いただき有り難うございます。 サクお金と不動産なんでも相談所です。以下に経歴、可能な業務などを記載しておりますのでご覧ください。 【経歴】 東証１部上場の金融機関に入社 現在に至る。 【主に手掛けた業務】 個人ローン販売(主に住宅ローン 他にマイカーローン、教育ローンなど) 案件相談の受付件数:約2,000件

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出品サービス（1件）

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スキル・知識

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スキル/ツール

  • ファイナンシャルプランナー 経験年数：7年

  • マイホーム購入のご相談/住宅ローン・税金対策 経験年数：7年

  • 不動産に関する税金、法律のご相談 経験年数：7年

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得意分野

  • 住まい・美容・生活・趣味

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    ・マイホーム購入に関するご相談 2,000円〜

    ・マイホーム購入に関する税金、法律、火災保険などのご相談 ・マイホーム購入に伴う税金の各種控除のご説明

    ・円滑な相続・贈与のご説明 2,000円〜

    ・相続に伴う財産評価(宅地、家屋、株式など) ・相続税額、贈与税額の軽減方法 ・相続税、贈与税の納税資金の確保

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資格・検定

  • １級ＦＰ技能士 取得年 : 2021年

  • 宅地建物取引士 取得年 : 2018年

  • 証券外務員１種 取得年 : 2017年

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経歴

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経歴

  • 東証一部上場の金融機関 / 個人ローン担当(主に住宅ローン) 1985年4月 〜 現在

受賞歴・執筆歴・講演歴

  • 執筆

    外貨預金を利用する場合の損益分岐点を理解する重要性 2021年5月

  • 執筆

    土地の購入で住宅取得等資金の贈与の特例を利用する場合の注意点 2022年3月

評価・感想

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1年前